ایران ریبیت » مقالات » شاخص داوجونز(DJIA)چیست؟ + بهترین استراتژی های ترید داوجونز

شاخص داوجونز(DJIA)چیست؟ + بهترین استراتژی های ترید داوجونز

آیا می‌دانستید که تنها 30 شرکت بزرگ می‌توانند نبض اقتصادی یک کشور را نشان دهند؟ میانگین صنعتی داوجونز(DJIA) دقیقا این کار را انجام می‌دهد و با رصد تغییرات سهام این شرکت‌ها، تصویری کلی از وضعیت بازار سهام آمریکا ارائه می‌کند. در مقاله شاخص داوجونز(DJIA)چیست؟ به بررسی کامل‌تر این شاخص خواهیم پرداخت.

داوجونز(DJIA)چیست؟
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)

داوجونز(DJIA)چیست؟

شاخص داوجونز DJIA یکی از اصلی‌ترین معیارهای ارزیابی بورس آمریکا است و به نماد 30 شرکت بزرگ بورسی فعال در این کشور اختصاص دارد. این شاخص در سال 1896 توسط دو فرد برجسته به نام‌های چارلز داو و ادوارد جونز بنیان‌گذاری شد.

تریدرها با تحلیل شاخص DJIA می‌توانند دیدگاه جامعی نسبت به بازار سهام آمریکا به دست آورند. تغییرات در این شاخص نه تنها نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی آمریکا است، بلکه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند چشم‌انداز بهتری از تحولات جهانی داشته باشند.

DJIA چیست؟
تریدرها برای بدست آوردن دید جامع به بازار های آمریکا شاخص داوجونز را تحلیل می کنند.

لیست شرکت های تشکیل دهنده شاخص داوجونز

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) شامل ۳۰ شرکت بزرگ و با ارزش بازار بالا در ایالات متحده است که در صنایع مختلف فعالیت دارند. این شاخص به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا شناخته می‌شود و نشانگر عملکرد کلی بازار سهام آمریکاست.

نماد در بورسسال تاسیسنام شرکت
AXP۱۹۸۲American Express Co
AMGN۲۰۲۰Amgen
AAPL۲۰۱۵Apple Inc
BA۱۹۸۷Boeing Co
CAT۱۹۹۱Caterpillar Inc
CSCO۲۰۰۹Cisco Systems
CVX۲۰۰۸Chevron Corp
GS۲۰۱۳Goldman Sachs Group
HD۱۹۹۹Home Depot Inc
HON۲۰۲۰Honeywell International Inc
IBM۱۹۷۹International Business Machines Corp
INTC۱۹۹۹Intel Corp
JNJ۱۹۹۷Johnson & Johnson
KO۱۹۸۷Coca-Cola Co
JPM۱۹۹۱JP Morgan Chase & Co
MCD۱۹۸۵McDonald’s Corp
MMM۱۹۷۶3M Co

 

MRK۱۹۷۹Merck & Co Inc
MSFT۱۹۹۹Microsoft Corp
NKE۲۰۱۳Nike Inc
PG۱۹۳۲Procter & Gamble Co
TRV۲۰۰۹Travelers Companies Inc
UNH۲۰۱۲UnitedHealth Group Inc
CRM۲۰۲۰Salesforce Inc
VZ۲۰۰۴Verizon Communications Inc
V۲۰۱۳Visa Inc
WBA۲۰۱۸Walgreens Boots Alliance Inc
WMT۱۹۹۷Walmart
DIS۱۹۹۱Walt Disney Co
DOW۲۰۱۹Dow Inc

معامله‌گران می‌توانند با ترید در شاخص داوجونز، با میانگین قیمت این شرکت‌‌ها معامله کنند. این نوع معاملات معمولا به‌صورت CFD یا از طریق ETFهای مرتبط با شاخص داوجونز انجام می‌شود. داوجونز به دلیل تنوع شرکت‌های موجود در آن به یکی از شاخص‌های محبوب برای تریدر‌ها تبدیل شده است.

دلایل اهمیت DJIA

DJIA به دلایل مختلفی در میان معامله‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، به برخی از این دلایل اشاره می‌کنیم:

  • نماینده‌ای از سلامت اقتصادی؛
  • ابزار مقایسه‌ای برای سرمایه‌گذاران؛
  • معیار عملکرد بازار؛
  • تاثیر بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری؛
  • تاریخچه و اعتبار.

هرکدام از این موارد را در بخش‌های بعدی توضیح خواهیم داد.

نماینده‌ ای از سلامت اقتصادی

شاخص داوجونز به معامله‌گران امکان می‌دهد سلامت اقتصادی آمریکا را ارزیابی کنند. تغییرات در این شاخص، بیانگر رشد یا رکود اقتصادی این کشور است. تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از DJIA برای پیش‌بینی تحولات اقتصادی و مدیریت سرمایه خود استفاده می‌کنند.

ابزار مقایسه‌ برای سرمایه‌گذاران

همان‌طور که اشاره شد، DJIA نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد آمریکا است. سرمایه‌گذاران می‌توانند بازدهی سبد سرمایه‌گذاری خود را با رشد یا کاهش این شاخص مقایسه کنند. اگر عملکرد سرمایه‌گذاری فردی از تغییرات DJIA بهتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آن سرمایه‌گذاری موفق بوده است.

معیار عملکرد بازار

DJIA به‌ عنوان میانگین قیمت 30 شرکت بزرگ آمریکا، نمایی کلی از وضعیت بازار را ارائه می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند تصمیم‌های بهتری برای معاملات خود بگیرند.

تاثیر بر تصمیم گیری‌ های سرمایه گذاری

شاخص DJIA نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. به‌ عنوان مثال، زمانی که این شاخص در وضعیت مناسبی قرار دارد، معامله‌گران با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام می‌دهند و برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را اجرا می‌کنند.

تاریخچه و اعتبار

با توجه به سابقه طولانی DJIA که از سال 1896 میلادی آغاز شده است، این شاخص به منبعی معتبر برای تحلیل‌های مالی و اقتصادی تبدیل شده است. معامله‌گران به دلیل اعتبار بالای این شاخص، از آن در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌شان را بر اساس آن انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: بهترین بروکر برای داوجونز

مزایا معامله در DJIA

معامله در شاخص DJIA برای معامله‌گران مزایای زیادی به همراه دارد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

  • قابل معامله در همه بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند.(نماد آن ممکن است متفاوت باشد.)
  • شاخص DJIA شامل 30 شرکت بزرگ بورسی آمریکاست؛ معامله‌گران می‌توانند تنها با نگاهی به این شاخص از وضعیت کلی بازار مطلع شوند.
  • این شاخص به دلیل تحلیل‌پذیری بالایی که دارد، امکان پیش‌بینی آینده صنایع مرتبط را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
  • DJIA می‌تواند معیاری مناسب برای وضعیت کلی اقتصاد آمریکا باشد؛ اگر معامله‌گران شرایط اقتصادی را نامناسب تشخیص دهند، از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های آمریکایی خودداری می‌کنند.
  • بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار فعالیت خود را بر اساس شاخص DJIA تنظیم کرده‌اند، به‌گونه‌ای که معامله‌گران می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این شاخص سرمایه‌گذاری کنند.

به این ترتیب، مزایای مهم معامله در DJIA را بررسی کردیم.

معایب معامله در DJIA

در کنار مزایای متعدد، معامله در شاخص DJIA نیز ممکن است معایبی برای معامله‌گران داشته باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • DJIA فقط شامل30 شرکت بزرگ آمریکایی است که در مقایسه با برخی شاخص‌های دیگر، این تعداد کم به‌حساب می‌آید.
  • گاهی تغییرات لحظه‌ای قیمت برخی شرکت‌ها به‌سرعت در DJIA به‌روزرسانی نمی‌شود، که این موضوع می‌تواند مشکلاتی برای معامله‌گران ایجاد کند.
  • تغییرات قیمت بعضی از شرکت‌های حاضر در DJIA تأثیر زیادی بر کل شاخص دارد و این مسئله ممکن است برخی معامله‌گران را دچار چالش کند.

در این بخش نیز معایب معامله در شاخص DJIA به‌طور کامل بررسی شد.

بهترین اندیکاتورها برای داوجونز

در بازارهای مالی، اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهای مهمی برای تحلیل به شمار می‌روند. با این حال، باید توجه داشت که هر شاخص یا نماد، رفتار خاص خود را دارد و برای تحلیل بهتر، باید از اندیکاتورهای متناسب با آن استفاده کرد. در اینجا به بهترین اندیکاتورها برای تحلیل شاخص DJIA اشاره می‌کنیم:

  • میانگین متحرک نمایی(EMA)؛
  • شاخص قدرت نسبی(RSI)؛
  • میانگین متحرک همگرایی و واگرایی(MACD)؛
  • باندهای بولینگر.

ترکیب این اندیکاتورها با یکدیگر می‌تواند به معامله‌گران در تحلیل بهتر DJIA کمک کند. البته، معامله‌گران باید پیش از استفاده عملی، این ترکیب‌ها را به‌خوبی تمرین کنند.

بهترین تایم فریم برای DJIA

شاخص DJIA به نوسانات بالا در بازارهای مالی مشهور است. این شاخص ممکن است در طول روز، تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، نوسانات بسیار بزرگی را تجربه کند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران فعال در این شاخص دیدگاه اسکالپری دارند.

بهترین تایم‌فریم برای اسکالپرها، بازه‌های 1 تا 5 دقیقه‌ای است؛ زیرا این بازه‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد از کوچک‌ترین تغییرات قیمت سود کسب کنند. با این حال، برای موفقیت در این تایم‌فریم‌ها، معامله‌گران باید ساختار کلی بازار را در تایم‌فریم‌های 30 دقیقه‌ای و 1 ساعته بررسی کرده و سپس تصمیم‌گیری کنند.

شاخص DJIA نشان‌دهنده قیمت 30 شرکت بزرگ بورسی فعال در آمریکاست. معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند وضعیت اقتصادی ایالات متحده را بررسی کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. در زمان‌های رکود اقتصادی، بهتر است معامله‌گران از ورود به این بازار خودداری کرده و در بازه‌های مناسب‌تر فعالیت کنند.

همبستگی DJIA

شاخص DJIA در بازارهای مالی، همبستگی مثبت یا منفی با سایر شاخص‌ها و دارایی‌ها دارد. این همبستگی‌ها در جدول زیر آورده شده است:

همبستگی مثبت DJIAهمبستگی منفی DJIA
شاخص نزدک(NASDAQ)شاخص FTSE
شاخص S&P 500شاخص DAX

معامله‌گران باید توجه داشته باشند که همبستگی‌ها ثابت نیستند و ممکن است بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر کنند.

بیشتر بخوانید: اسپرد داوجونز چیست؟

شاخص های اثرگذاری در DJIA

شاخص DJIA در بازارهای مالی تحت تأثیر عوامل و شاخص‌های متعددی قرار دارد که می‌توانند عملکرد آن را تحت‌الشعاع قرار دهند. در ادامه به مهم‌ترین این عوامل اشاره می‌کنیم:

  • عملکرد شرکت‌های موجود در DJIA؛
  • شرایط اقتصادی کلان؛
  • احساسات بازار؛
  • رویدادهای سیاسی و جهانی؛
  • عوامل فنی.

علاوه بر این، نرخ‌های مهم مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی(GDP) تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت و عملکرد این شاخص دارند.

استراتژی های مناسب برای ترید در DJIA

اگر در حوزه بازارهای مالی فعال باشید، می‌دانید که سبک‌ها و استراتژی‌های متعددی برای ترید وجود دارد. هر یک از این روش‌ها می‌تواند به معامله‌گران مختلف کمک کند تا از بازار سود کسب کنند. در حقیقت، بهترین استراتژی در بازار وجود ندارد؛ بلکه معامله‌گر باید با تمرین و تکرار، به یک استراتژی شخصی‌شده و مناسب مسلط شود.

استراتژی های مناسب برای ترید در DJIA
بهترین استراتژی داوجونز برای هر تریدر، سبک شخصی سازی شده تریدر می باشد.

تسلط بر استراتژی، راز موفقیت در هر نماد معاملاتی است. در حال حاضر، سبک‌هایی مانند پرایس اکشن بسیار محبوب شده‌اند؛ زیرا این روش نیازی به استفاده از اندیکاتورها ندارد. همین موضوع باعث می‌شود یادگیری آن سریع‌تر باشد و از ایجاد شلوغی و سردرگمی در چارت جلوگیری شود.

بهترین زمان معامله DJIA

شاخص داوجونز DJIA که نماینده 30 شرکت بزرگ بورسی آمریکا است، بیشترین نوسانات خود را در سشن نیویورک تجربه می‌کند؛ چراکه این شرکت‌ها در این زمان فعال هستند. هنگامی که نقدینگی کافی در بازار وجود داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند نوسانات مناسبی را مشاهده کنند. همچنین، هم‌پوشانی سشن لندن و نیویورک فرصتی عالی برای معامله DJIA فراهم می‌کند، زیرا در این بازه زمانی، نوسانات بازار به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

با این حال، اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، توصیه می‌شود در زمان‌هایی که نوسانات بازار زیاد است، از ورود به معاملات خودداری کنید. ابتدا باید تسلط کافی بر بازار پیدا کنید و سپس در این بازه‌های زمانی پرریسک فعالیت کنید. شاخص DJIA به دلیل نوسانات بالایی که دارد، می‌تواند برای معامله‌گران آماتور چالش‌برانگیز باشد و حتی باعث زیان‌های مالی شود.

آنچه در مقاله DJIA چیست خواندیم:

در مقاله شاخص داوجونز(DJIA)چیست؟ بررسی کردیم که شاخص DJIA نمایانگر میانگین قیمتی 30 شرکت بزرگ بورسی آمریکا است. این شاخص وضعیت سلامت اقتصادی ایالات متحده را منعکس می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با یک نگاه، اطلاعات کلی از شرایط بازار بورس آمریکا به دست آورند.

همچنین اشاره کردیم که قدمت طولانی و اعتبار این شاخص، آن را به ابزاری مناسب برای پیش‌بینی و تحلیل‌های مالی تبدیل کرده است. در نهایت، توضیح دادیم که به دلیل نوسانات مناسب در DJIA، معامله‌گران اسکالپر می‌توانند از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت 1 تا 5 دقیقه برای انجام معاملات خود در این شاخص استفاده کنند.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

حسین حیدری

نویسنده:

حسین حیدری

من حسین حیدری هستم، فعالیت در بازار های مالی را از سال 1397 که تازه با بازار بورس آشنا شده بودم، شروع کردم. در اوایل کار روی تحلیل تکنیکال کلاسیک جان مورفی کار کردم و حدود یکسال بعد با بازار فارکس آشنا شدم و به دلیل اینکه فارکس یک بازار دوطرفه است و حجم پول بالایی در این بازار وجود دارد، بیشتر علاقه مند به این بازار شدم و از 1398 فعالیت در بازار فارکس شروع کردم که در حین فعالیت با کلی سبک ها آشنا شدم و باهاشون کار کردم؛ مانند پرایس اکشن کلاسیک، ict، rtm و… . بعد از دوسال آموزش دیدن سبک ها حالا با ترکیبشون تونستم برای خودم پلن معاملاتی بنویسم و تاکنون بیش از 10 دانشجو را آموزش دادم.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد