سوشال تریدینگ به عنوان یک روش نوین در معاملات بازارهای مالی، به سرمایه‌گذارانی که به‌طور مستقیم قادر به سرمایه‌گذاری نیستند، این امکان را می‌دهد که معاملات خود را از طریق تقلید از استراتژی‌ها و روش‌های مختلف تریدرهای حرفه‌ای انجام دهند. این فرایند، به کاهش ریسک و استفاده از تجربیات متخصصین این حوزه کمک می‌کند. در ادامه، به جزئیات بیشتر سوشال تریدینگ و انواع آن خواهیم پرداخت. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ روشی نوین است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در یک بستر مشخص و به صورت گروهی، معاملات خود را انجام دهند. کاربران در این بستر می‌توانند پروفایل و رزومه هر تریدری که مایل به تقلید معاملات او هستند را مشاهده کرده و بر اساس تحلیل و دیدگاه شخصی، تریدر مناسب خود را انتخاب کنند.
این روش که به‌عنوان یک نوع تجارت اجتماعی شناخته می‌شود، کاربران را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول، کاربرانی هستند که به‌تازگی با بازار آشنا شده‌اند و زمان محدودی برای کسب دانش دارند؛ این افراد می‌توانند از معاملات تریدرهای حرفه‌ای تقلید کنند تا به کاهش ریسک برای تازه‌کارها دست یابند. دسته دوم، معامله‌گران حرفه‌ای هستند که به سودآوری مستمر در بازارهای مالی دست یافته‌اند و با فروش سیگنال‌های خرید و فروش، می‌توانند یک منبع درآمد اضافی برای خود ایجاد کنند.
فهرست مطالب
سوشال تریدینگ چطور کار می کند؟
برای فعالیت در سوشال تریدینگ، تریدر باید در بروکرها یا موسسات مالی معتبر ثبت‌نام کرده و با جستجو و بررسی عملکرد دیگر تریدرها، معامله‌گران سودده را بیابد و معاملات خود را طبق استراتژی آنها تقلید کند. همان‌طور که اشاره شد، تریدرها می‌توانند در بروکرهایی که امکان فعالیت در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ را فراهم کرده‌اند، با توجه به دیدگاه شخصی خود فعالیت کنند. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا از یادگیری از معامله‌گران با تجربه بهره‌مند شوند. با این حال، برای ادامه فعالیت، تریدرها باید هزینه‌ای به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. اما پیش از انتخاب بروکر مورد نظر، معامله‌گران باید به چند عامل اساسی توجه کنند:
- کارمزد؛
- ویژگی های فنی پلتفرم؛
- امنیت پلتفرم سوشال ترید؛
این سه عامل از مهم‌ترین مواردی هستند که معامله‌گران باید برای انتخاب بروکر در نظر بگیرند. در ادامه، به تفصیل به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
کارمزد
هزینه‌های پنهان معاملاتی همیشه برای معامله‌گران مشکلاتی ایجاد می‌کند. یکی از این هزینه‌ها در سوشال تریدینگ، کارمزد است که می‌تواند بخشی از سودآوری تریدر را کاهش دهد. بنابراین، انتخاب بروکری با کارمزد کمتر در سوشال تریدینگ می‌تواند به افزایش سودآوری در هر معامله کمک کند. توجه به هزینه‌های معاملاتی، به‌خصوص در بلندمدت، می‌تواند بر عملکرد تریدر تاثیر زیادی داشته باشد.
ویژگی های فنی پلتفرم
دسترسی آسان به پلتفرم سوشال تریدینگ یکی از شرایط موفقیت در این حوزه است، اما این ویژگی به‌تنهایی کافی نیست. تریدرها باید به عوامل دیگری مانند سرعت پردازش نیز توجه ویژه داشته باشند، چراکه اگر سرعت پردازش پایین باشد، ممکن است بخشی از سود به دلیل تاخیر در اجرای معاملات کاهش یابد. بنابراین، کیفیت فنی پلتفرم سوشال تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است.
امنیت پلتفرم سوشال ترید
بازارهای مالی با ریسک‌های خاصی همراه هستند و یکی از این ریسک‌ها کلاهبرداری‌هایی است که ممکن است توسط بروکرهای نامعتبر رخ دهد. معامله‌گران باید قبل از شروع به کار با یک بروکر در سوشال تریدینگ، سابقه و مجوزهای آن را به‌دقت بررسی کنند تا ریسک کلاهبرداری در معاملات خود را کاهش دهند.
انواع روش های سوشال تریدینگ
در بازارهای مالی، سوشال تریدینگ به چهار روش مختلف انجام می‌شود که هرکدام خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. معامله‌گران باید با توجه به دانش و تجربه خود در بازار، یکی از این چهار روش سوشال تریدینگ را برای معاملات خود انتخاب کنند. در ادامه، این چهار روش را معرفی می‌کنیم:
- کپی تریدینگ؛
- شبکه معاملاتی اجتماعی؛
- تجارت آینه ای؛
- سیگنال تریدینگ؛
- حساب پم؛
- حساب مم .
در ادامه، هر یک از این روش‌های سوشال تریدینگ را به صورت مختصر توضیح خواهیم داد.
کپی تریدینگ
یکی از محبوب‌ترین روش‌های سوشال تریدینگ، کپی تریدینگ است. در این روش، لیستی از تریدرها که توسط بروکر یا موسسات مالی ارائه می‌شود، در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند با بررسی عملکرد هر تریدر در طول زمان، بهترین گزینه را برای کپی تریدینگ انتخاب کنند. در هنگام انتخاب تریدر مورد نظر، توجه به سابقه معاملاتی او حائز اهمیت است تا بتوان با اطمینان بیشتری از استراتژی‌های او در معاملات خود بهره‌مند شد. لازم به ذکر است که کپی تریدینگ به صورت خودکار در حساب سرمایه‌گذار اعمال می‌شود و تریدر نیازی به مداخله مستقیم در معاملات ندارد.
شبکه معاملاتی اجتماعی
روش دیگر برای یافتن تریدرهای حرفه‌ای، شبکه‌های اجتماعی مانند لینکدین، اینستاگرام و به‌خصوص برای کاربران ایرانی، تلگرام است.
از طریق این شبکه‌ها، کاربران می‌توانند با معامله‌گران حرفه‌ای ارتباط برقرار کرده و از تجربیات و نظرات آنها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خود در بازارهای مالی بهره ببرند.
تجارت آینه ای
در روش تجارت آینه‌ای، معامله‌گران در سوشال تریدینگ رفتار مشابهی با کپی تریدینگ دارند، اما با این تفاوت که سرمایه‌گذار معاملات تریدر حرفه‌ای را به‌صورت کامل تقلید نمی‌کند. در عوض، او با استفاده از استراتژی شخصی تریدر حرفه‌ای، معاملات خود را انجام می‌دهد. در این روش، مدیریت سرمایه اهمیت زیادی دارد، زیرا تنها استفاده از استراتژی موفقیت‌آمیز تریدر کافی نیست؛ بلکه رعایت اصول مدیریت سرمایه نیز ضروری است. بنابراین، هنگام استفاده از تجارت آینه‌ای در سوشال تریدینگ، باید علاوه بر استراتژی، به مدیریت سرمایه نیز توجه کرد.
سیگنال تریدینگ
یکی دیگر از روش‌های سوشال تریدینگ، سیگنال تریدینگ است. در این روش، سرمایه‌گذاران با دریافت سیگنال‌های معاملاتی از تریدرهای حرفه‌ای، به‌صورت دستی می‌توانند معاملات خود را در بازار فعال کنند. این سیگنال‌ها معمولا در وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شوند. توجه به سابقه و عملکرد طولانی‌مدت تریدر در این روش از اهمیت بالایی برخوردار است و بهتر است قبل از همکاری، رزومه او به‌دقت بررسی شود. در مجموعه ایران ریبیت، ما با همکاری تریدرهای حرفه‌ای، اتاق معاملاتی رایگانی را راه‌اندازی کرده‌ایم که می‌توانید از این کانال، که تحت مدیریت تریدرهای حرفه‌ای است، استفاده کنید.
حساب پم
بسیاری از افراد علاقه‌مند به درآمد دلاری هستند، اما به تنهایی توانایی مدیریت معاملات را ندارند. در این راستا، در بروکرها نوعی حساب به نام پم طراحی شده که کاربران می‌توانند پس از انجام بررسی‌های لازم، حساب پم مناسب خود را در بروکر انتخاب کنند. این حساب‌ها هر کدام دارای قوانین خاصی هستند و معامله‌گر باید پیش از افتتاح حساب از این قوانین آگاهی کامل داشته باشد، زیرا در صورت تخطی از این قوانین ممکن است با زیان مالی مواجه شود. به عنوان مثال، یکی از قوانین رایج در برخی از این حساب‌ها این است که سرمایه‌گذار مجاز به برداشت موجودی خود تا پایان دوره زمانی مشخص‌شده نیست. همچنین، حتماً بررسی کنید که چه مقدار باید به عنوان پورسانت به مدیر حساب پرداخت کنید.
مدیر حساب پم تنها مجاز به مدیریت و معامله با مبالغی است که به حساب او متصل شده است و نمی‌تواند شخصا برداشت انجام دهد. برداشت وجه فقط توسط سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است. علاوه بر این، هیچ تضمینی برای سودآوری یا مسئولیت در قبال زیان‌های احتمالی بازار وجود ندارد. در حساب پم، معمولا پس از دستیابی به سود، مدیر حساب ۳۰ درصد از مبلغ سود را به‌عنوان کارمزد کسر می‌کند و مابقی به حساب معامله‌گر واریز می‌شود.
حساب مم
در حساب مم شرایط به گونه‌ای است که مدیر حساب به‌صورت همزمان چندین حساب را مدیریت می‌کند و سود و زیان به صورت مساوی بین مدیر و سایر سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. در این نوع حساب، بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، سود یا زیان به‌صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
سوشال تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تجربیات دیگران بهره‌مند شوند و عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند. این روش به آنها امکان می‌دهد تا در زمان کوتاه‌تری به سودآوری پایدار دست یابند.
مزایا سوشال تریدینگ در بازارهای مالی
استفاده از سوشال تریدینگ برای تریدرها مزایای بسیاری به همراه دارد که در ادامه به برخی از مزایای سوشال تریدینگ اشاره می‌کنیم:
- سوشال تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نظرات و تحلیل‌های خود را با دیگر تریدرها به اشتراک بگذارند. از این طریق، آنها می‌توانند با استفاده از تجربیات یکدیگر عملکرد موفق‌تری در بازار داشته باشند.
- تریدرها می‌توانند از طریق سوشال تریدینگ تیم‌های تحلیلی خود را تشکیل دهند و با یک شبکه سازی مؤثر، بهترین معامله‌گران را در کنار هم گردآوری کنند.
- جذابیت این روش برای سرمایه‌گذاران در این است که آنها می‌توانند به راحتی معاملات تریدرهای حرفه‌ای بازار را تقلید کنند و از تجربیات موفق آنها بهره‌مند شوند.
- با استفاده از سوشال تریدینگ، تریدرها می‌توانند در پایان روز کاری، عملکرد معاملات خود را بررسی کنند و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.
به‌طور کلی، سوشال تریدینگ امکان مناسبی هم برای معامله‌گران مبتدی و هم حرفه‌ای فراهم می‌کند تا بتوانند تجارب و مهارت‌های خود را در بازارهای مالی گسترش دهند.
معایب سوشال تریدینگ در بازارهای مالی
این امکان با وجود مزایای خود، معایبی نیز برای معامله‌گران دارد که در ادامه به برخی از معایب سوشال تریدینگ می‌پردازیم:
- ممکن است اطلاعات نادرستی در سوشال تریدینگ منتشر شود، که این امر می‌تواند ریسک معاملات را برای تریدرها افزایش دهد.
- یکی دیگر از چالش‌های سوشال تریدینگ، عدم آگاهی برخی از تریدرها از نحوه مدیریت سرمایه است که می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه آنها شود.
- همچنین یکی از معایب سوشال تریدینگ این است که ممکن است معامله‌گران بعد از مدتی فعالیت در این پلتفرم، تمایلی به انجام معاملات شخصی نداشته باشند و به این روش وابسته شوند.
به برخی از مهم‌ترین معایب سوشال تریدینگ نیز اشاره کردیم.
پلتفرم های محبوب سوشال تریدینگ
برخی از پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ که تاکنون خدمات مناسبی را به تریدرها ارائه داده‌اند، عبارتند از:
- تریدینگ ویو؛
- آوا ترید؛
- مای اف ایکس بوک؛
- ای تورو؛
- فری ترید؛
- ناگا مارکتس؛
- اف پی مارکتس؛
- داروین اکس؛
- تریدنسی.
در این بخش به برخی از این پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ اشاره کردیم.
آنچه در مقاله سوشال تریدینگ خواندیم:
در مقاله سوشال تریدینگ چیست، با مفهوم سوشال تریدینگ آشنا شدیم و بررسی کردیم که این پلتفرم‌ها چه کاربردی در بازارهای مالی دارند. توضیح دادیم که سوشال تریدینگ یک ابزار برد- برد است که هم به معامله‌گران مبتدی و هم به حرفه‌ای‌ها امکان کسب سود بیشتر را می‌دهد. مبتدیان می‌توانند از تجربیات حرفه‌ای‌ها استفاده کنند و به سودآوری برسند، در حالی که حرفه‌ای‌ها از طریق اشتراک سیگنال‌های خود می‌توانند درآمد فعال جدیدی ایجاد کنند. همچنین، انواع روش‌های سوشال تریدینگ و هرکدام از این روش‌ها را به‌طور جداگانه معرفی و توضیح دادیم. در پایان، نگاهی به پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ داشتیم.
سوالات متداول
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری است که در آن کاربران می‌توانند معاملات و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای را تقلید کنند.
آیا سوشال تریدینگ ریسک دارد؟
بله، هر نوع معامله در بازارهای مالی ریسک دارد؛ انتخاب صحیح معامله‌گر می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
آیا می‌توان با سوشال تریدینگ درآمد فعال ایجاد کرد؟
معامله‌گران حرفه‌ای با فروش سیگنال‌های معاملاتی می‌توانند درآمد کسب کنند.
تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.
هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.
