ایران ریبیت » مقالات » فارکس (Forex) چیست؟ و چگونه از آن سود کنیم؟

فارکس (Forex) چیست؟ و چگونه از آن سود کنیم؟

آیا می‌دانید بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی دنیاست که به ایرانیان هم خدمات می‌دهد؟ اما فارکس چیست و چرا جایگاه کلیدی در بازارهای مالی جهان ایفا می‌کند؟ فارکس بازار تبادل جفت ارزهای کشورهای جهان است که با روزانه بیش از 7 تریلیون دلار حجم معاملاتی، به تجار، سرمایه‌گذاران و موسسات مالی این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش ارزهای مختلف، به سودهای قابل توجهی دست یابند. در این مقاله، به بررسی اینکه فارکس چیست، تاریخچه بازار فارکس، نحوه عملکرد بازار فارکس، مزایا و معایب معاملات فارکس و… می‌پردازیم. اگر می‌خواهید به بازارهای مالی ورود کنید، شناخت فارکس یکی از کارهای اساسی است.

 

فارکس چیست
3.5/5 – (2 امتیاز)
3.5/5 – (2 امتیاز)

فارکس چیست؟

فارکس (Forex) بزرگ‌‎ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف کشورهای جهان در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. به زبان ساده همه‌چیز در فارکس، بر طبق سود یا زیان ناشی از تفاوت قیمتی ارزهای کشورهای جهان است. معامله‌گر برای کسب درآمد از این بازار، یک جفت ارز را خرید و فروش می‌کند.

مثلا EUR/JPY یکی از جفت ارزها در این بازار است و خرید آن به معنی مبادله یورو(EUR) در برابر ین ژاپن(JPY) است. یعنی ین ژاپن را پرداخت کرده و در ازای آن یورو می‌خرند.

از نظر حجم معاملات، این بازار با اختلاف بزرگترین بازار مالی در جهان است. فارکس مکان فیزیکی ندارد، ولی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات نرخ ارز به خوبی سود کنند. سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه این بازار به صورت 24 ساعته و در 5 روز هفته فعال است و به دلیل حجم معاملات روزانه فارکس و نقدینگی زیاد، آن را انتخاب می‌کنند. مشارکت‌کنندگان اصلی در این بازار، بانک‌های بزرگ بین‌المللی، شرکت‌ها و تریدرهای خرد هستند.

از ویژگی‌های بازار فارکس می‌توان به عدم تمرکز و نقدینگی بالا اشاره کرد. این ویژگی‌ها، فارکس را به گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی تازه‌کار تبدیل کرده است. با این حال به دلیل نوسانات بالا و سختی و پیچیدگی‌های زیاد، معامله در فارکس ریسک بالایی دارد و به دانش و تجربه کافی نیاز دارد.

فارکس چیست
در فارکس ارزهای کشورهای مختلف جهان با هم مبادله می‌شود

تاریخچه بازار فارکس

مبادله ارزها برای اولین بار در دوران باستان رخ داد. در قرن چهارم پس از میلاد، دولت بیزانس انحصار مبادله ارز را برای خود حفظ کرد. اما شکل امروزی آن از قرن بیستم و با ایجاد سیستم برتون وودز شکل گرفت. در ادامه به برخی از مراحل مهم در تاریخچه بازار فارکس اشاره می‌کنیم:

1. آغاز نظام برتون وودز در 1944

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای صنعتی جهان در کنفرانس برتون وودز، با هم توافق کردند که ارزهای خود را به دلار آمریکا (USD) وابسته کنند و دلار آمریکا نیز دارای پشتوانه طلا بود. این سیستم برتون وودز تا اوایل دهه 1970 ادامه داشت.

نظام برتون وودز در فارکس
در کنفرانس برتون وودز مقرر شد که کشورهای جهان ارز خود را به دلار آمریکا متصل کنند

2. پایان نظام برتون وودز در 1971

در سال 1971، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دلار دیگر به طلا وابسته نیست. این تصمیم هم منجر به فروپاشی نظام برتون وودز شد و ارزها به سوی قیمت‌گذاری شناور پیش رفتند.

3. ایجاد بازار فارکس مدرن در سال 1973

در سال 1973، سیستم نرخ‌های ارز ثابت به نرخ‌های شناور تغییر کرد که شروعی برای بازار مدرن فارکس بود. با شناور شدن نرخ‌های ارز، بازار فارکس به تدریج رشد کرد. این نوع بازار به معامله‌گران اجازه می‌داد تا جفت ارزها را به صورت آزادانه ترید کنند.

4. گسترش تکنولوژی در دهه 1990

با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، دسترسی به فارکس برای افراد و تریدرهای خرد، آسان‌تر شد. پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین به نام بروکر، به کاربران اجازه دادند تا به صورت لحظه‌ای و از هر نقطه‌ای در جهان معاملات خود را به راحتی انجام دهند.

این پلتفرم‌های اینترنتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نمودار قیمت زنده را برای مشتریان خود نمایش داده تا بتوانند بلافاصله معاملات خود را انجام دهند. با این حال اولین سرمایه‌گذاران فارکس مجبور بودند با سرعت پایین اینترنت، اتصالات ناامن و پلتفرم‌های ابتدایی کار کنند.

5. رشد و توسعه بازار در قرن 21

قرن 21 شروع شگفتی برای فارکس بود. در این زمان بازار فارکس به یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی تبدیل شد. امروزه در قرن 21، این بازار با حجم معاملات روزانه تریلیونی خود شناخته می‌شود.

رشد فارکس در قرن 21
فارکس با روی کار آمدن اینترنت پر سرعت، کارگزاری های آنلاین و پلتفرم های معاملاتی، در قرن 21 شکوفا شد

همچنین افزایش رقابت در میان کارگزاری‌ها، منجر به کاهش اسپرد (Spread)، هزینه‌های معاملاتی و بیشتر شدن نمادهای اصلی شده است. این بروکرها حتی اپلیکیشن تلفن همراه را هم ارائه می‌دهند تا کاربرانشان بتوانند با گوشی هوشمند خود هم ترید کنند.

نحوه عملکرد بازار فارکس

اگر تا به اینجا مشتاق شدید درباره فارکس بیشتر بدانید، در ادامه نحوه عملکرد این بازار را توضیح می‌دهیم:

ساختار بازار

در ابتدا باید بدانید که فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، یعنی دفتر مشخصی ندارد. فارکس شامل مجموعه و شبکه‌ای از بانک‌ها، بروکرها، موسسات مالی و معامله‌گران شخصی از سراسر جهان می‌شود. این بازار به صورت روزانه در 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته به جز روزهای تعطیل فعال است. نرخ‌دهی فارکس نیز بر اساس تمام عوامل مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… صورت می‌گیرد.

معاملات

در فارکس، ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند. در این جفت ارزها، ارز اول به عنوان ارز پایه و ارز دوم به عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود. مانند GBP/JPY یا EUR/USD

معاملات فارکس
در فارکس ارزها به صورت جفتی معامله می شوند. مثلا در جفت ارز EUR/USD یورو را فروخته و در ازای آن دلار می‌خرند.

قیمت گذاری

قیمت یک جفت ارز بر اساس عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. یعنی هرچه تقاضا بیشتر باشد، قیمت جفت ارز بیشتر است. در این بازار برای هر جفت ارز دو قیمت وجود دارد: قیمت خرید و قیمت فروش. قیمت خرید نرخی است که بازار آماده خرید ارز پایه به آن قیمت است و قیمت فروش هم نرخی است که بازار آماده فروش ارز پایه به آن نرخ است.

عوامل مختلفی مانند نرخ بهره، تورم، ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها بر قیمت ارزها تاثیر دارند. تغییرات نرخ هر جفت ارز با پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. پیپ کوچک‌ترین واحد تغییر در نرخ یک جفت ارز است که معمولا چهارمین رقم بعد از اعشار می‌باشد.

نرخ تبادل

نرخ تبادل به معنی مقداری از ارز مظنه است که برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است. برای مثال، اگر نرخ EUR/USD برابر 1.20 باشد، یعنی 1 یورو معادل 1.20 دلار آمریکا است.

مثال: اگر جفت ارز USD/CAD قیمت 1.2569 داشته باشد. به این معنی است که برای خرید یک دلار آمریکا باید 1.2569 دلار کانادا هزینه کرد. اگر قیمت به 1.3336 افزایش یابد، اکنون برای خرید یک دلار باید 1.3336 CAD هزینه داد.

انواع سفارش ها

معامله‌گران در این بازار، با انواع مختلف سفارش‌ها مانند سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود و سفارش‌های توقف ضرر روبرو هستند تا خرید و فروش ارزها را مدیریت کنند.

مثال: اگر تریدرها فکر می‌کنند، ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش می‌یابد، می‌توانند آن جفت ارز را buy کنند(پوزیشن خرید). اگر برعکس فکر می‌کنند، باید آن جفت ارز را بفروشند یا sell(پوزیشن فروش) کنند.

ریسک ها

مانند هر بازار مالی دیگری در جهان، معاملات فارکس نیز با ریسک‌های زیادی همراه است. پس در این بازار مدیریت ریسک از طریق استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر(استاپ لاس) و تعیین حجم معاملات اهمیت بالایی دارد.

مزایا معاملات فارکس

یکی از بزرگترین مزیت های بازار ارز، محبوبیت آن در همه دنیا است. این بازار در دو دهه اخیر، در سراسر جهان گسترش یافته و در سطح جهانی به بزرگترین بازار مالی تبدیل شده است که در هر گوشه از جهان استفاده می‌شود. تقریبا 195 کشور بعداز پی بردن به اینکه فارکس چیست؟ بخشی از آن شده‌اند. در ادامه سایر مزایای فارکس را ذکر می‌کنیم:

مزایای فارکس
از مهم‌ترین مزایای فارکس، جهانی بودن، نقدینگی بالا و دسترسی راحت است

نقدینگی بالا

فارکس یکی از نقدشونده‌ترین بازارهای مالی است، به طوری که حجم معاملات روزانه آن به تریلیون‌ها دلار می‌رسد. این مورد به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به راحتی وارد و خارج از معاملات شوند. یعنی در هرلحظه که اقدام کنند، معامله آنها نقد و تبدیل به پول می‌شود، زیرا همیشه مشتری وجود دارد.

24 ساعته بودن

بازار فارکس 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته فعال است، که به معامله‌گران در سراسر جهان اجازه می‌دهد تا در هر زمانی معامله کنند.

البته برای معاملات بهتر، انواع سشن معاملاتی اصلی مانند سشن نیویورک و سشن لندن وجود دارند که در آنها نقدینگی به بالاترین حد خود می‌رسد و هزینه های معاملاتی مانند اسپرد، کم می‌شود. اما در سشن های دیگر مانند توکیو و سیدنی، حجم معاملات کمتر و هزینه‌های معاملاتی بیشتر است.

دسترسی راحت

با پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین مانند پلتفرم معاملاتی MetaTrader، معامله‌گران می‌توانند به راحتی و از هر کجای دنیا به بازار فارکس دسترسی پیدا کنند.

اهرم

فارکس به تریدرها امکان می‌دهد تا با استفاده از اهرم‌های مالی یا لوریج (Leverage) مناسب، حجم معاملاتی بزرگ‌تری را با سرمایه‌ای کمتر انجام دهند. این کار به افزایش سود منجر می‌شود، اما ریسک‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

نکته: در اروپا استفاده از اهرم بیشتر از 1:30 (30 برابر کردن سرمایه) ممنوع است. اما در بروکرهای مناطق آفشور که به کشورهای جهان سوم مانند ایران خدمات می‌دهند اهرم 1:100 تا 1:3000 نیز ارائه می‌شود.

تنوع استراتژی

معامله‌گران فارکس می‌توانند از انواع ابزارها و استراتژی‌های مختلف برای تحلیل و اجرای معاملات استفاده کنند. که شامل استراتژی اسکالپ، سوئینگ، هجینگ و… است.

تنوع ارزها

تریدرها می‌توانند از بین جفت ارزهای مختلف یک یا چند مورد را انتخاب کنند و از فرصت‌های معاملاتی مختلف آن بهره‌مند شوند.

مثال: یک تریدر هم می‌تواند روی طلا معامله کند و هم EURUSD و هم اگر بروکر امکان ترید در ارزهای دیجیتال را بدهد روی انواع رمز ارزها مانند بیت کوین

هزینه‌های کم

معمولا هزینه‌های معاملات فارکس مانند اسپرد و کمیسیون کمتر از سایر بازارهای مالی است که این یک نکته عالی محسوب می‌شود.

معایب معاملات فارکس

مهم‌ترین ایراد فارکس به دلیل نوسانات شدید در این بازار، ریسک از دست دادن سرمایه است. سایر معایب آن به شرح زیر است:

معایب فارکس
فارکس برای افراد بدون دانش و ریسک‌گریز خطرناک است

پیچیدگی

معاملات فارکس نیازمند دانش بالا در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی است و ممکن است برای مبتدیان سخت باشد.

عدم نظارت مشخص

نبود نظارت متمرکز در بازار فارکس، به نوسانات غیرمنتظره و مشکلاتی مانند کلاهبرداری منجر می‌شود.

تاثیرپذیری بالا

نرخ ارزها به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند که این امر پیش‌بینی حرکات بازار را دشوارتر می‌کند.

مثال: وقوع رویداد قوی سیاه در اثر واقعه برگزیت، منجر به افت قیمت پوند انگلیس و رکود زیاد و طولانی فارکس در این کشور شد.

فشار روانی

نوسانات شدید فارکس و  تصمیم‌گیری‌های سریع، به استرس و فشار روانی زیادی منجر می‌شود، به طوری که برخی تریدرها نه تنها دچار ضرر می‌شوند، بلکه به دلیل استرس، ضرر خود را دوچندان می‌کنند. به همین دلیل به تریدرهای فارکس و بازارهای مالی توصیه می‌شود، حتما درباره روانشناسی ترید، مطالعه کنند.

ابزارها و پلتفرم های معاملاتی فارکس

هنگامی که یک معامله‌گر فارکس درمی‌یابد فارکس چیست و شروع به کار می‌کند، می‌خواهد در بهترین نرم‌افزار معاملاتی فارکس، سرمایه‌گذاری کند و تمام ابزارهای معاملاتی فارکس را داشته باشد. بروکرها برای کار باید حتما خدمات خود را روی بستر یکی از این پلتفرم‌ها ارائه کنند و یا پلتفرم خود را بسازند.

در ادامه برخی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:

 MetaTrader 4(MT4) 

برنامه متاتریدر 4 یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم ها برای ترید ارزها، سهام و دیگر نمادهای مالی در جهان است. این پلتفرم علاوه بر خرید و فروش، به معامله‌گران امکان تحلیل بازارهای مالی، انجام معاملات، استفاده از ربات‌ها و اندیکاتورها و… را می‌دهد و در عین حال طراحی ساده و کاربرپسندی دارد.

MetaTrader 5(MT5)

متاتریدر 5 نسخه جدیدتر MT4 است که امکانات بیشتری برای معامله‌گران حرفه‌ای دارد. این پلتفرم شامل انواع سفارشات پیشرفته، تایم فریم های بیشتر و ابزارهای تحلیلی بیشتر است. متاتریدر 5 با ویژگی‌های پیشرفته و قابلیت‌های بیشتر، به معامله‌گران امکان مدیریت بهتر و دقیق‌تر پرتفوی خود را می‌دهد، با این حال به دلیل پیچیدی بیشتر، هنوز استفاده کمتری نسبت به متاتریدر 4 دارد.

cTrader

سی تریدر(cTrader) یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتی محبوب در بازارهای مالی است که تیم Spotware Systems آن را ایجاد کرد. این پلتفرم برای تریدرهای حرفه‌ای طراحی شده و به دلیل رابط کاربری کاربرپسند و ویژگی‌های پیشرفته‌اش شناخته می‌شود.

TradingView

تریدینگ ویو یک پلتفرم مبتنی بر وب با چارت های فوق پیشرفته است که به تریدرها امکان می‌دهد تحلیل‌های تکنیکال بهتری داشته باشند. همچنین این نرم افزار به داشتن اندیکاتورهای فراوان و رابط کاربری حرفه‌ای معروف است.

مثلا در تریدینگ ویو، تریدرها امکان اشتراک‌گذاری ایده‌های معاملاتی خود را دارند. این پلتفرم به تریدرها و تحلیلگران تمام بازارهای مالی، امکان می‌دهد تا با جامعه‌ای جهانی از معامله‌گران ارتباط برقرار کنند.

NinjaTrader 

نینجا تریدر بیشتر به خاطر ابزارهای تحلیل تکنیکال فراوان و قابلیت سفارشی‌سازی شهرت دارد. البته نسبت به پلتفرم های قبلی از محبوبیت کمتری برخوردار است.

از ویژگی‌های بازار فارکس می‌توان به عدم تمرکز و نقدینگی بالا اشاره کرد. این ویژگی‌ها، فارکس را به گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی تازه‌کار تبدیل کرده است. با این حال به دلیل نوسانات بالا و سختی و پیچیدگی‌های زیاد در تحلیل بازار، معامله در فارکس ریسک بالایی دارد و به دانش و تجربه کافی نیاز دارد.

نقش تحلیل تکنیکال و بنیادی در معاملات فارکس

در فارکس، دو نوع تحلیل اصلی برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار استفاده می‌شود:

  • تحلیل تکنیکال؛
  • تحلیل فاندامنتال.

هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقش مهمی در معاملات فارکس دارند و معامله‌گران معمولا از ترکیبی از این دو برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند.

مثال: تحلیل تکنیکال در تعیین زمان ورود و خروج از پوزیشن کمک می‌کند، اما تحلیل بنیادی در درک جهت کلی بازار و نوسانات بلندمدت آن مفید است. پس فاندامنتال کارها، سعی می‌کنند با ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز، روند آینده آن را پیش‌بینی کنند.

در ادامه به بررسی نقش هر کدام به صورت مفصل می‌پردازیم:

1. تحلیل تکنیکال

تحلیل فنی یا تکنیکال، فقط روی نمودار تمرکز دارد. این تحلیل به تریدرها می‌گوید که قیمت و نمودارها و الگوها، منعکس‌کننده چه چیزی هستند. سپس با مشاهده و تاییدی که از این الگوها و سیگنال‌ها می‌گیرند، وارد و یا خارج از یک معامله می‌شوند.

استفاده از تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خود را در معاملات پیدا کنند و استراتژی بهتری طراحی کنند.  البته این تحلیل، تصویر بلندمدتی از آینده بازار نمی‌دهد، بلکه فقط بر روی حرکت قیمت‌ها زوم می‌کند.

تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال فقط به قیمت و الگوهای آن دقت می‌کند و تحت تاثیر اخبار و ماهیت دارایی نیست

پس تریدرها با کمک نمودارها و شاخص‌های ریاضی، به دنبال شناسایی الگوهایی هستند که همیشه در نمودار ظاهر می‌شوند. آنها بر اساس این اصل عمل می‌کنند که تاریخچه قیمت، تمایل به تکرار الگوهای خود دارد و بنابراین، با شناسایی این الگوها، حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این کار شبیه شکستن یک کد است که در آن هر الگو سرنخی از جهت بعدی بازار است.

ماهیت بصری تحلیل تکنیکال، استفاده از آن را برای تازه‌کارها قابل‌دسترس‌تر و راحت‌تر می‌کند، اما تحلیل فاندامنتال برای آنها دشوارتر است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

اصلی‌ترین ابزارها و مفاهیم تحلیل تکنیکال را در ادامه بررسی خواهیم کرد:

نمودار یا چارت: نمودارهایی مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای و کندل استیک از بهترین نمودارها در فارکس و همه بازارهای مالی هستند که برای نمایش حرکت قیمت یک دارایی در بازه‌های زمانی یا تایم فریم‌های مختلف استفاده می‌شوند.

حمایت و مقاومت: سطوحی که قیمت در آن‌ها متوقف شده یا تغییر جهت داده است سطح حمایت و مقاومت نامیده می‌شوند. در واقع سطح حمایت جایی است که قیمت به سختی از آن پایین‌تر می‌رود و سطح مقاومت سطحی است که قیمت به سختی از آن بالاتر می‌رود.

الگوهای نموداری: الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث، پرچم‌ها و…، اغلب نشانه‌هایی برای تغییر روند یا ادامه یافتن آن هستند.

اندیکاتورها و اسیلاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی در پلتفرم معاملاتی هستند که به کمک تریدر می‌آیند و براساس ریاضیات عمل می‌کنند. از اندیکاتورهای معروف می‌توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، مکدی و بولینگر باند اشاره کرد.

خط روند: خط ترند یا روند خطی است که به کمک آن می‌توان جهت کلی حرکت قیمت را مشخص کرد. این خطوط با اتصال نقاط سقف و کف قیمت به دست می‌آیند.

شکل کندل استیک ها: استفاده از الگوهایی که در ظاهر کندل استیک ها به وجود می‌آید، برای پیش‌بینی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت بسیار مفیدند. مانند: الگوهای چکش، ستاره دنباله‌دار و دوجی.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، ارزش ذاتی یک سرمایه‌گذاری را فقط براساس ماهیت آن نماد بررسی می‌کند. در این تحلیل، معامله‌گران فارکس به شرایط اقتصادی که بر ارزش‌گذاری پول یک کشور تاثیر دارد، نگاه می کنند. برای تحلیل فاندامنتال، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و گزارش‌ها وجود دارد که می‌توان از آنها برای ارزیابی بنیادی فارکس استفاده کرد.

تحلیل فاندامنتال در فارکس
تحلیل فاندامنتال به گزارش‌ها و شاخص‌های اقتصادی مانند اخبار و نرخ تورم، توجه دارد

در نهایت باید بدانید که تحلیل فاندامنتال نیازمند مطالعه زیاد و پیگیری دائمی اخبار اقتصادی و سیاسی است. تریدرها از این تحلیل برای درک روندهای بلندمدت بازار استفاده می‌کنند. اما ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال به بهبود تصمیم‌گیری‌های آنها کمک خواهد کرد.

یکی از تحلیلگران معروف فاندامنتال،سرمایه‌گذار معروف آقای جورج سوروس است که موفق شد با پیش‌بینی بحران مالی انگلیس به یکی از موفق‌ترین معامله‌گران فارکس در تاریخ تبدیل شود و بانک مرکزی انگلستان را شکست دهد.

ابزارهای تحلیل فاندامنتال

برخی از مهم‌ترین عواملی که در تحلیل بنیادی مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

نرخ بهره: بانک های مرکزی، تغییرات نرخ بهره را اعلام می‌کنند که در تحلیل بنیادی بسیار کاربرد دارد. افزایش نرخ بهره باعث تقویت یک ارز می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال سود بیشتر خود هستند.

نرخ تورم: نرخ تورم یک کشور بر قدرت خرید ارز آن تاثیر می‌گذارد. تورم بالا، ارزش ارز را کاهش داده، در حالی که تورم پایین به تقویت آن کمک می‌کند.

رشد اقتصادی یک کشور: رشد اقتصدی با شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی(GDP) نرخ بیکاری و میزان تولید صنعتی مشخص می‌شود و نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک کشور است. پس بر ارزش ارز آن نیز تاثیر مستقیم دارد.

تراز تجاری: تراز تجاری یعنی تفاوت بین صادرات و واردات یک کشور که می‌تواند بر تقاضا برای ارز آن کشور هم اثر بگذارد. تراز تجاری مثبت یا مازاد تجاری، به تقویت ارزها کمک می‌کند.

سیاست های مالی: یکی دیگر از عوامل موثر در تحلیل بنیادی، تصمیمات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی درباره مخارج، مالیات و سیاست‌های پولی است. این تصمیمات مستقیم یا غیرمستقیم بر نرخ بهره و تورم اثر دارند.
برای مثال، یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در بازار فارکس تاثیرگذار است، بانک مرکزی ایالات متحده(Federal Reserve) است که هر تصمیم و گزارشی از جانب آن، می‌تواند بر بازارهای مالی اثر داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول(IMF) نیز نقش کلیدی در تنظیم سیاست‌های ارزی جهانی دارد.

عوامل سیاسی و اقتصادی: تغییرات در دولت‌ها، انتخابات، تنش‌ها مانند بحران خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات زیادی در بازار ارز ایجاد می‌کنند.

همچنین بحران‌های اقتصادی مانند بحران مالی 2008 جهانی، بازار فارکس را به شدت دچار رکود و بحران کرد. تریدرهایی زیادی در پی این اتفاق، متضرر یا ورشکسته شدند.

چگونه در فارکس شروع به کار کنیم؟

قبل از هر چیزی، درباره مفاهیم پایه فارکس مانند جفت‌ارزها، پیپ، اسپرد و اهرم مطالعه کنید. منابع آموزشی رایگان و دوره‌های آنلاین می‌توانند مفید باشند. همچنین ما در بلاگ ایران ریبیت به صورت مفصل و تخصصی به بررسی موضوعات تخصصی فارکس پرداخته‌ایم.

به مطالعه استراتژی های معاملانی بپردازید و استراتژی مناسب با شخصیت و سرمایه خود انتخاب کنید (مانند اسکالپینگ، معامله روزانه یا بلندمدت). سپس یک کارگزای یا بروکر مناسب با مجوزهای لازم و خدمات پشتیبانی خوب انتخاب کنید و ابتدا با حساب دمو، بدون ریسک پول واقعی، در آن بروکر معامله کنید تا با شرایط آن آشنا شوید.

قبل از هر معامله ای مقدار سرمایه‌ای که می‌توانید روی آن ریسک کنید و از دست بدهید را مشخص کنید و تمامی قوانین مدیریت ریسک مانند حد ضرر و ریسک به ریوارد را برای آن رعایت کنید. همچنین باید روی روانشناسی تریدری خود کار کنید و بر احساساتی مثل ترس و طمع می‌توانند به معاملات شما آسیب بزنند غلبه کنید.
پس از کسب تجربه لازم در حساب دمو، حساب واقعی خود را با مبلغی که آمادگی از دست دادنش را دارید، شارژ کنید و شروع با انجام معاملات کوچک و با حجم کم نمایید. به یاد داشته باشید که از انتخاب لوریج بالا دوری کنید.

پس از هر معامله، نتایج آن را ثبت کنید و نقاط ضعف و قوت را تحلیل نمایید تا بتوانید از اشتباهات و عملکرد خوب خود درس بگیرید. همچنین باید بدانید که بازار فارکس مدام در حال تغییر است؛ پس همیشه دانش خود را به‌روز نگه دارید.

پیشنهاد می‌دهیم که برای کسب اطللاعات بیشتر از مقاله آموزش شروع ترید کمک بگیرید.

آنچه در مقاله فارکس چیست خواندیم:

در مقاله فارکس چیست؟ به معرفی بازار مالی فارکس پرداختیم و تاریخچه فارکس و نحوه عملکرد آن را بررسی کردیم. در ادامه با مزایا و معایب و ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی فارکس آشنا شدیم و انواع تحلیل در فارکس را یاد گرفتیم. باید بدانید که ترید در بازار فارکس تنها با خواندن چند مقاله صورت نمی‌گیرد و برای یادگیری کامل این بازار پیچیده، باید حداقل 1 سال مدارم در آن فعالیت کنید.

سوالات متداول

اولین قدم برای ترید در فارکس چیست؟

برای معامله در فارکس، ابتدا نیاز به یک حساب کاربری در بروکر فارکس دارید و سپس باید حساب خود را به پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین وصل کنید.

خطرات معامله در فارکس چیست؟

ریسک های فارکس شامل نوسانات قیمت بالا، اهرم بالا و سختی یادگیری آن است.

بازار فارکس کی باز است؟

فارکس ۲۴ ساعته فعال است و از دوشنبه تا جمعه کار می‌کند. این بازار در تعطیلات پایان هفته و تعطیلات مهم فعالیت ندارد.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

فاطمه بیان

نویسنده:

فاطمه بیان

از سال 95 ویراستاری انجام می‌دهم و از سال 97 به طور حرفه‌ای وارد نویسندگی و تولید محتوای متنی و تصویری شدم. عمده فعالیت من در زمینه فناوری‌های دیجیتال بود و در حال حاضر 1 سال هست که به تیم ایران ریبیت پیوستم. سمت من در ایران ریبیت سردبیر مقالات و نویسنده حوزه فارکس و کریپتو هست.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد