ترید با هوش مصنوعی

خلاصه مقاله در یک دقیقه
ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Google Gemini، Claude  و Trading view AI می‌توانند بسیاری از کارهای زمان‌بر را تنها در چند دقیقه انجام دهند؛ از تحلیل نمودارها و بررسی اخبار گرفته تا ارزیابی استراتژی‌ها و مدیریت ریسک! برای مثال هوش مصنوعی تریدینگ ویو برای تحلیل بازار عملکرد خوبی ارائه می‌دهد. با این حال، هیچوقت نباید آنها را جایگزین دانش و تجربه خود کنید؛ زیرا این ابزارها بازار را بر اساس داده‌های موجود تحلیل می‌کنند و ممکن است هنگام انتشار اخبار مهم یا نوسانات شدید بازار نتوانند شرایط را درست ارزیابی کنند.

ترید با هوش مصنوعی چیست؟

ترید با هوش مصنوعی نوعی از معاملات الگوریتمی‌( algorithmic trading) به شمار می‌رود که در آن تصمیمات معاملاتی توسط هوش مصنوعی اتخاذ می‌شود. این سیستم معاملاتی در زمان بسیار کمتری نسبت به مدل‌های انسانی می‌توانند داده‌هایی مانند ترندهای بازار، آخرین اخبار موثر بر بازار، تاریخچه قیمتی نماد مورد نظر و… را آنالیز کرده و بهترین پوزیشن معاملاتی را بیابد.

هوش مصنوعی در ترید دقیقاً چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

هوش مصنوعی هیچوقت نمی‌تواند آینده بازار را پیش‌بینی کند یا جای معامله‌گر را بگیرد؛ در واقع، کاری که AI انجام می‌دهد، تحلیل سریع حجم زیادی از اطلاعات است. در ادامه، به بررسی روش‌هایی می‌پردازیم که هوش مصنوعی می‌تواند از طریق آنها به آسان‌تر شدن فرایند تحلیل و انجام معامله کمک کند:

• تحلیل تکنیکال: شناسایی الگوهای نموداری، روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت
• تحلیل اندیکاتورها: بررسی همزمان چند اندیکاتور
• تحلیل اخبار: خلاصه کردن اخبار و بررسی احساسات بازار
• بک‌تست استراتژی: آزمایش استراتژی روی داده‌های گذشته و ارزیابی عملکرد آن
• بهینه‌سازی استراتژی: پیشنهاد تنظیمات مناسب‌تر برای بهبود عملکرد استراتژی
• مدیریت ریسک: شناسایی ریسک‌های احتمالی و ارسال هشدار در شرایط مهم بازار
• بررسی تحلیل: پیدا کردن نقاط ضعف یا نکاتی که ممکن است در تحلیل از قلم افتاده باشند
• تحلیل معاملات: بررسی معاملات گذشته و شناسایی اشتباهات برای بهبود عملکرد
• ربات معامله‌گر: اجرای خودکار معاملات بر اساس قوانین و استراتژی از پیش تعیین‌شده
• خلاصه کردن اطلاعات: بررسی سریع حجم زیادی از اخبار، گزارش‌ها و داده‌های بازار

آیا ربات‌های معامله‌گر هوش مصنوعی واقعاً سودآور هستند؟

اگر در شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کرده باشید، حتما با تبلیغ ربات‌هایی روبه‌رو شده‌اید که ادعا می‌کنند با کمک هوش مصنوعی می‌توانند بدون نیاز به دانش معامله‌گری، حساب شما را وارد سود کنند؛ اما آیا این ادعاها واقعا درست است؟

بیایید اول به این سوال پاسخ دهیم که ربات‌های معامله‌گر چطور کار می‌کنند:

1. دریافت اطلاعات: قیمت، نمودار، حجم معاملات، اندیکاتورها و در بعضی ربات‌ها حتی اخبار بازار را دریافت می‌کند.
2. تحلیل شرایط: اطلاعات را با استراتژی یا مدلی که برای آن تعریف شده مقایسه می‌کند.
3. تصمیم‌گیری: اگر شرایط ورود یا خروج از معامله برقرار باشد، تصمیم به خرید، فروش یا صبر کردن می‌گیرد.
4. اجرای معامله: در صورت اتصال به حساب معاملاتی، سفارش را به‌صورت خودکار ارسال می‌کند.
5. مدیریت معامله: حد ضرر، حد سود یا سایر قوانین مدیریت ریسک را اجرا می‌کند.

فرض کنید برای یک ربات این قانون را تعریف کرده‌اید که هر وقت میانگین متحرک ۲۰ روزه از میانگین متحرک ۵۰ روزه به سمت بالا عبور کرد و اندیکاتور RSI هم بالای ۵۰ بود، وارد معامله خرید شود یا اگر قیمت ۳ درصد افت کرد، معامله را ببند.

ربات معامله‌گر هوش مصنوعی دقیقا همین قوانین را اجرا می‌کند؛ یعنی نه هیجان‌زده می‌شود، نه می‌ترسد و نه در تصمیمش تردید می‌کند! هر وقت این شرایط برقرار باشد، معامله را انجام می‌دهد و هر وقت هم حد ضرر یا حد سود فعال شود، از معامله خارج می‌شود.

ابزار هوش مصنوعی برای فارکس

امروزه ابزارهای زیادی برای معامله‌گران فارکس بوجود آمدند که فعالیتشان را بر اساس هوش مصنوعی انجام می‌دهند. بعضی از آن‌ها در تحلیل نمودارها کمک می‌کنند، بعضی اخبار بازار را بررسی می‌کنند و برخی دیگر برای ساخت ربات یا آزمایش استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، با چند مورد از محبوب‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی آشنا می‌شویم.

ChatGPT؛ دستیار هوشمند برای تحلیل و یادگیری معامله‌گری

ChatGPT می‌تواند چارت و استراتژی‌های معاملاتی را تحلیل کند، مفاهیم پیچیده بازار را توضیح دهد، اخبار اقتصادی را خلاصه کند و حتی در نوشتن یا بهبود پرامپت‌های معاملاتی به شما کمک کند. کافیست وارد وبسایت رسمی ChatGPT شوید و خیلی دقیق توضیح دهید چه درخواستی دارید، عکس چارت را آپلود کنید و بنویسید تایم فریمش چقدر است. سپس سوال خود را بپرسید تا تحلیل دقیقی برای شما بفرستد.

Google Gemini؛ تحلیل متن تصویر و نمودار

Gemini هم مانند ChatGPT می‌تواند در کنار پاسخ به سوالات معاملاتی، متن، تصاویر و نمودارها را به‌صورت هم‌زمان بررسی کند و دید گسترده‌تری نسبت به وضعیت بازار در اختیار شما قرار دهد. برای استفاده از Gemini وارد حساب کاربری خود شوید و پس از آپلود عکس، پرامپت دقیقی بنویسید تا چارت را برایتان تحلیل کند.

Claude؛ تحلیل گزارش‌ها

Claude در بررسی متن‌های طولانی و ارزیابی چارت عملکرد خوبی از خود نشان داده است. در واقع، شما می‌توانید عکس نمودار، گزارش‌های مالی یا اخبار اقتصادی را در اختیار آن قرار دهید تا در زمان کوتاهی نکات و اطلاعات مهم را برایتان بفرستد. برای استفاده از Claude مراحل زیر را انجام دهید:

1. وارد وب‌سایت Claude شوید و حساب کاربری خود را باز کنید.
2. گفت‌وگوی جدید یا New Chat را باز کنید.
3. فایل یا تصویر موردنظرتان را آپلود کنید.
4. درخواست خود را به‌صورت دقیق بنویسید.

اگر بخشی از پاسخ مبهم بود، لازم نیست از اول شروع کنید؛ می‌توانید در همان گفتگو سوال بپرسید، از آن بخواهید بخشی را با جزئیات بیشتری توضیح دهد یا بر اساس اطلاعات جدید تحلیل را برایتان آپدیت کند.

TradingView AI؛ تحلیل تکنیکال هوشمند

TradingView AI با تحلیل نمودارها و استفاده از ابزارهای هوشمند در شناسایی روند بازار، الگوهای قیمتی و نواحی مهم حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند. برای استفاده از این هوش مصنوعی مراحل زیر را طی کنید.

1. وارد وبسایت رسمی Trading view شوید.
2. TradingView AI Chart Copilot را نصب کنید.
3. آن را به عنوان extension در مرورگر خود اضافه کنید.
4. وارد حساب کاربری شوید و از آن برای تحلیل بازار کمک بگیرید.

بخشی از کاربردهای هوش مصنوعی تریدینگ ویو به شرح زیر است:

• تحلیل تکنیکال نمودارها: این AI با بررسی نمودار قیمت، روند بازار، الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD، تحلیل جامعی از وضعیت بازار در اختیار شما قرار می‌دهد.
• پاسخ به سوالات درباره نمودار: اگر درباره وضعیت نمودار یا دلیل شکل‌گیری یک حرکت قیمتی سوال داشته باشید، می‌توانید مستقیما از آن بپرسید.
• ایجاد و مدیریت هشدارها: شما می‌توانید تنها با یک درخواست، برای قیمت‌ها یا سطوح مهم نمودار هشدار ایجاد کنید.
• بررسی اخبار و عوامل موثر بر بازار: اگر قیمت یک دارایی به‌طور ناگهانی تغییر کند، این ابزار اخبار و رویدادهای مرتبط را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چه عواملی می‌توانند در این تغییر نقش داشته باشند.
• جست‌وجوی فرصت‌های معاملاتی: شما می‌توانید از آن بخواهید نمادهایی که شرایط مشخصی دارند را پیدا کند؛ برای مثال دارایی‌هایی که به سقف یا کف ۵۲ هفته رسیده‌اند را به شما نشان دهد.
• بررسی واچ‌لیست (Watchlist): این هوش مصنوعی نمادهای موجود در واچ‌لیستتان را بررسی می‌کند و آن‌هایی که شرایط معاملاتی مناسب‌تری دارند را پیشنهاد می‌دهد.

مقایسه عملکرد ابزارهای هوش مصنوعی

برای اینکه دیدگاه بهتری نسبت به عملکرد این 4 ابزار ترید داشته باشیم، در ادامه پرامپت ثابتی برای آنها می‌فرستیم و نتیجه را با هم مقایسه می‌کنیم.

پرامپت نمونه

این تصویر مربوط به EUR/USD در تایم‌فریم ۴ ساعته است. با توجه به ساختار بازار، روند، حمایت و مقاومت، نواحی عرضه و تقاضا و کندل‌های اخیر، بهترین سناریوی معاملاتی ۱ تا ۳ روزه را برایم بفرست. برای هر سناریو موارد زیر را مشخص کن:

• نوع معامله (Buy یا Sell)
• محدوده مناسب ورود
• محدوده مناسب حد ضرر
• حد سود اول و دوم
• نسبت ریسک به ریوارد
• دلیل تکنیکال هر تصمیم

اگر کیفیت تصویر برای تعیین قیمت دقیق کافی نیست، به‌جای عدد دقیق از محدوده قیمتی استفاده کن و علتش را توضیح بده.

در این بخش پاسخ هر 4 ابزار را از جهات مختلف با هم مقایسه می‌کنیم.

انواع روش‌ های ترید با هوش مصنوعی

ترید با هوش مصنوعی انواع مختلفی دارد که Quantitative trading، High-frequency trading ، Automated Trading و Arbitrage trading به عنوان اصلی ترین‌ها قلمداد می‌شوند.  در این بخش انواع روش‌های ترید با هوش مصنوعی را بررسی کرده‌ایم.

معاملات کمی ‌(Quantitative Trading)

معاملات کمی ‌در بازار به روشی از معاملات گفته می‌شود که بر اساس مدل‌های پیچیده ریاضی، آمار و داده‌های حجیم به انجام می‌رسد. در این روش، هوش مصنوعی حجم عظیمی ‌از داده‌ها را مانند قیمت، حجم معاملات و … را تحلیل کرده تا بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کند.

ترید با فرکانس بالا  (High-Frequency Trading)

ترید با فرکانس بالا به خرید و فروش دارایی‌ها در کسری از ثانیه و در حجم بسیار زیاد اطلاق می‌شود. سیستم‌های هوش مصنوعی و کامپیوترهای فوق‌ سریع می‌توانند چندین بازار و میلیون‌ها معامله را در عرض چند ثانیه آنالیز کنند.

ترید خودکار  (Automated Trading)

در ترید خودکار معاملات بر اساس دستورالعمل‌های از پیش‌ تعیین ‌شده انجام می‌شوند. با این اوصاف این روش را می‌توان مشابه ترید الگوریتمی ‌در نظر گرفت. در این سبک، هوش مصنوعی بدون دخالت مداوم انسان، پس از تحلیل بازار نقاط ورود و خروج را بر اساس قوانین تعریف ‌شده اجرا می‌کند.

آربیتراژ هوشمند  (AI Arbitrage Trading)

معاملات آربیتراژ (Arbitrage) بر اساس اختلاف قیمت لحظه‌ای یک دارایی در بازارهای مختلف انجام می‌شود. هوش مصنوعی با بررسی هم‌زمان چندین بازار می‌تواند هر تغییر قیمتی را سریع تشخیص دهد. سود این معاملات به طور معمول کم است.

در چه بازارهایی می‌ توان با هوش مصنوعی ترید کرد؟

استفاده از هوش مصنوعی در معاملات محدود به یک بازار خاص نیست و تریدرها می‌توانند از آن در تمام بازار‌های معاملاتی استفاده کنند. مهم‌ترین بازارهایی که می‌توان با هوش مصنوعی در آن‌ها به ترید پرداخت عبارتند از:

• بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Market)
• بازار سهام (Stock Market)
• بازار شاخص‌ها (Indices)
• بازار فارکس (Forex Market)
• بازار کالاها (Commodities)
• بازار مشتقات (Derivatives)
• بازار ETF‌ها
• بازار آتی (Futures Market)
• معاملات آپشن (Options Market)

ربات هوش مصنوعی ترید چیست؟

ربات‌های معاملاتی (Trading bots)، نرم‌افزاری معاملاتی به شمار می‌روند که با استفاده از الگوریتم و مدل‌های هوش مصنوعی داده‌های بازار را تحلیل کرده و بر اساس قوانین از پیش تعیین شده معاملات را به انجام می‌رسانند.

مقایسه ترید با هوش مصنوعی و ربات تریدر

مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی ترید چیست؟

ترید خودکار با هوش مصنوعی علاوه بر ویژگی‌های مثبت می‌تواند نکاتی منفی نیز برای تریدرها به همراه داشته باشد. در این بخش به مزایا و معایب معامله با هوش مصنوعی پرداخته‌ایم:

مزایا

• کاهش زمان تحلیل بازار
• افزایش دقت معاملات
• امکان پیش بینی الگوهای معاملاتی
• مدیریت ریسک کارامدتر
• کاهش هزینه‌ها

معایب

• کاهش شفافیت و پیچیدگی فنی
• وابستگی شدید به داده‌های تاریخی
• خطا در مقیاس‌های بزرگ‌تر
• ایجاد خلل‌های امنیتی در شبکه (حمله‌های سایبری)

محدودیت‌ها و خطاهای رایج استفاده از AI در ترید

تا اینجا با کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در بازار سرمایه آشنا شدیم و دیدیم که چطور می‌تواند سرعت تحلیل را بالا ببرد و خیلی از کارها را ساده‌تر کند؛ اما این موضوع نباید باعث شود فکر کنیم هوش مصنوعی همیشه درست تصمیم می‌گیرد یا می‌تواند جای یک معامله‌گر را بگیرد. این ابزار می‌تواند کار شما را راحت‌تر کند، اما اگر بدون فکر و بررسی به آن اعتماد کنید، ممکن است نتیجه خوبی نگیرید!

به همین دلیل، قبل از اینکه از هوش مصنوعی در معاملات خود استفاده کنید، بهتر است با مهم‌ترین محدودیت‌ها و اشتباهات رایج آن آشنا شوید.

هوش مصنوعی همیشه به اطلاعات لحظه‌ای بازار دسترسی ندارد

بازارهای مالی می‌توانند در عرض چند دقیقه به طور کامل تغییر کنند. در واقع، وقایعی مثل انتشار یک خبر مهم، اعلام نرخ بهره یا حتی ورود حجم زیادی از سفارش‌ها باعث می‌شود تحلیلی که چند دقیقه قبل درست بوده، دیگر هیچ اعتباری نداشته باشد!

به همین دلیل، حتما قبل از اینکه بر اساس تحلیل هوش مصنوعی وارد معامله شوید، مطمئن شوید تحلیل بر اساس آخرین اطلاعات بازار انجام شده است.

هرچه اطلاعات دقیق‌تری بدهید، تحلیل بهتری می‌گیرید

هوش مصنوعی نمی‌تواند ذهن شما را بخواند یا حدس بزند دقیقا به دنبال چه چیزی هستید. بنابراین، اگر فقط بنویسید “این سهم را برایم تحلیل کن” احتمالا جواب کلی و جامعی می‌گیرید که کاربرد چندانی برایتان ندارد. برای گرفتن تحلیل بهتر، این اطلاعات را در پرامپت خود قرار دهید:

• نام یا نماد دارایی
• تایم‌فریم موردنظر
• یک تصویر واضح و آپدیت شده از چارت
• اندیکاتورهایی که روی چارت استفاده کرده‌اید: مثل RSI، MACD یا EMA
• حتما بگویید هدفتان از تحلیل چیست؛ مثلا آیا می‌خواهید روند بازار را بررسی کنید؟ به دنبال نقطه ورود هستید؟ یا می‌خواهید حد ضرر و حد سود را پیدا کنید؟

هوش مصنوعی آینده را پیش‌بینی نمی‌کند

بعضی از افراد تصور می‌کنند هوش مصنوعی می‌تواند دقیقا بگوید قیمت فردا بالا می‌رود یا پایین می‌آید؛ اما هوش مصنوعی فقط داده‌های گذشته و شرایط فعلی را بررسی می‌کند و بر اساس آن، احتمال‌های مختلف را به شما می‌گوید.

گاهی اوقات با لحن مطمئن، پاسخ اشتباه می‌دهد

یکی از ویژگی‌های هوش مصنوعی این است که معمولا پاسخ‌هایش را با اطمینان کامل بیان می‌کند. به همین دلیل بعضی از تریدرها فکر می‌کنند تحلیلش کاملا درست و قابل اعتماد است.

فرض کنید از هوش مصنوعی می‌خواهید یک نمودار را برایتان تحلیل کند و آن هم یک سناریوی صعودی یا نزولی را توضیح می‌دهد که کاملا منطقی به نظر می‌رسد؛ اما منطقی بودن یک تحلیل، لزوما به معنای درست بودن آن نیست!

شرایط غیرمنتظره بازار را همیشه به‌موقع تشخیص نمی‌دهد

هوش مصنوعی تحلیل خود را با بررسی داده‌های گذشته و شرایط فعلی بازار انجام می‌دهد! یعنی سعی می‌کند از الگوهایی که قبلا دیده، برای تحلیل وضعیت کنونی استفاده کند؛ اما مسئله اینجاست بازار همیشه طبق الگوهای گذشته حرکت نمی‌کند.

گاهی اوقات یک اتفاق غیرمنتظره (مثل اعلام ناگهانی نرخ بهره، شروع جنگ، انتشار یک خبر سیاسی مهم یا ورشکستگی یک شرکت بزرگ) همه‌چیز را در عرض چند دقیقه تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم نمی‌توانند از قبل پیش‌بینی کنند چه اتفاقی قرار است بیفتد.

هوش مصنوعی هم از این قاعده مستثنا نیست. در واقع، AI بعد از اینکه خبر منتشر شد و بازار شروع به واکنش دادن کرد، می‌تواند تغییر شرایط را تشخیص دهد و تحلیل خود را به‌روز کند. برای اینکه در چنین شرایطی کمتر غافلگیر شوید اقدامات زیر را انجام دهید:

• قبل از شروع معامله، تقویم اقتصادی را بررسی کنید
• در زمان انتشار اخبار مهم، فقط به تحلیل قبلی هوش مصنوعی تکیه نکنید
• اگر خبر مهمی منتشر شد، دوباره از هوش مصنوعی تحلیل بگیرید
• همیشه برای معاملات خود حد ضرر تعیین کنید

چطور هوش مصنوعی را وارد روتین معاملاتی روزانه کنیم؟

بعد از آشنایی با کاربردها و محدودیت‌های هوش مصنوعی، شاید این سوال برایتان پیش بیاید که بالاخره از آن چطور استفاده کنیم؟

قبل از شروع بازار

ابتدا نگاهی به اخبار مهم اقتصادی و رویدادهای روز بیندازید. سپس از هوش مصنوعی بخواهید مهم‌ترین اخبار را برایتان خلاصه کند و توضیح دهد که هر خبر ممکن است روی کدام بازارها یا دارایی‌ها تأثیر بگذارد. در واقع، این کار باعث می‌شود به جای خواندن ده‌ها خبر مختلف، در چند دقیقه تصویر کلی بازار را به دست آورید.

هنگام پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی

وقتی نمودار را بررسی کردید و یک موقعیت مناسب پیدا شد، از هوش مصنوعی بخواهید همان چارت را بررسی کند.

به عنوان مثال، شما می‌توانید هنگام ترید با هوش مصنوعی بخواهید روند کلی بازار را بررسی کند، مهم‌ترین حمایت و مقاومت‌ها را مشخص کند یا اگر الگوی مهمی روی نمودار وجود دارد، آن را نشان دهد.

قبل از ورود به معامله

قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، یک سوال مهم از خودتان بپرسید که اگر هوش مصنوعی وجود نداشت، باز هم این معامله را انجام می‌دادم؟ اگر پاسخ شما مثبت است، یعنی از قبل تصمیم خودتان را گرفته‌اید و فقط از هوش مصنوعی برای بررسی دوباره تحلیل استفاده کرده‌اید.

بعد از پایان معامله

یکی از بهترین کاربردهای هوش مصنوعی، بررسی معاملات گذشته است. بعد از بسته شدن هر معامله، از آن بخواهید معامله شما را تحلیل کند. برای مثال می‌توانید چنین سوالاتی بپرسید:

• آیا نقطه ورود من مناسب بود؟
• آیا حد ضررم جای بهتری می‌توانست داشته باشد؟
• آیا زود از معامله خارج شدم؟
• چه اشتباهی در این معامله داشتم؟
• اگر دوباره چنین شرایطی پیش بیاید، چه چیزی را باید بهتر انجام دهم؟

از هوش مصنوعی بخواهید با شما مخالفت کند

بیشتر افراد از هوش مصنوعی فقط برای تأیید نظر خود استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال، چون خودشان فکر می‌کنند بازار صعودی است، از هوش مصنوعی هم فقط دلایل صعودی بودن روند را می‌خواهند.  در واقع، ممکن است با چنین پرامپتی فقط اطلاعاتی را ببینید که با نظر شما موافق هستند. به جای آن، گاهی از هوش مصنوعی بخواهید نقش مخالف را بازی کند.

به عنوان مثال از AI بپرسید “من فکر می‌کنم روند صعودی است. پنج دلیل بیاور که چرا ممکن است این تحلیل اشتباه باشد!” جالب است بدانید گاهی اوقات پرسیدن همین سوال ساده باعث می‌شود ریسکی را ببینید که قبلا به آن توجه نکرده بودید.

سخن آخر

هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از کارهایی را که قبلا ساعت‌ها زمان می‌برد، در چند دقیقه انجام دهد؛ از تحلیل نمودارها گرفته تا بررسی اخبار، بک‌تست استراتژی و پیدا کردن نقاط ضعف تحلیل! اما نکته مهم اینجاست که هوش مصنوعی قرار نیست به جای شما معامله کند، بلکه قرار است به شما کمک کند تصمیمات بهتری بگیرید.