کارگزاری آگاه | Agah

تاریخچه کارگزاری آگاه

بر اساس مستندات و گزارش‌های منتشرشده، کارگزاری آگاه در سال ۱۳۸۴ همزمان با آغاز فعالیت خود، سامانه معاملات آنلاین اختصاصی را تحت عنوان آساتریدر راه‌اندازی کرد. این سامانه، یکی از نخستین پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین در بازار سرمایه ایران بود.

نسخه‌های ابتدایی آساتریدر با چالش‌های فنی از جمله قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های عملکردی مواجه بود. با این حال، در مقایسه با سایر کارگزاری‌های آن دوران، آگاه توانست با ارائه قابلیت‌های پیشرفته‌تر، جایگاه برتری در حوزه معاملات آنلاین کسب کند.

پس از چند سال فعالیت در بازار سرمایه، می‌توان گفت نقطه‌ی عطف پیشرفت آگاه در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ رقم خورد؛ زمانی که این کارگزاری تصمیم گرفت صرفا یک کارگزاری معمولی نباشد و سیستم مالی خود را به‌روزتر و پیشرفته‌تر کند. در همین راستا، اقدام به راه‌اندازی باشگاه مشتریان آگاه کرد و همچنین بخش آموزش بورس خود را نیز راه‌اندازی نمود. به‌نظر من، اکثر تحلیل‌گران قدیمی با دوره‌های آموزشی بورس این کارگزاری آشنایی دارند، مخصوصا در سال ۱۳۹۷ که منابع آموزشی کمتری برای بورس وجود داشت. در همان زمان، خدمات تحلیل و مشاوره در این مجموعه به‌صورت جدی دنبال شد و به‌مرور، سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی خود را نیز راه‌اندازی کرد.

یکی از پرطرفدار ترین صندوق های سرمایه گذاری، صندوق طلاست. در صورتی که علاقمند بودید تا درمورد بهترین صندوق طلا بیشتر بدانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

سایت کارگزاری آگاه از سال ۱۳۹۷ به بعد رشد چشم‌گیری را تجربه کرد؛ هم تعداد مشتریانش میلیونی شد و هم در معاملات آنلاین، حجم بالایی از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داد. صندوق‌هایی که ارائه می‌داد نیز بازدهی مناسبی در بازار داشتند و در نهایت باعث شدند این کارگزاری امروز به یکی از ۳ کارگزاری برتر کشور تبدیل شود.

بررسی اعتبار کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه یکی از شرکت‌های معتبر و قابل‌اعتماد در بازار سرمایه به‌شمار می‌رود که توانسته تمامی مجوزهای رسمی و کامل از سوی سازمان بورس را کسب کند و درجه‌ی اعتبار بالایی نیز از این نهاد دریافت کرده. کارگزاری آگاه جزو معدود شرکت‌هایی‌ست که تعداد کاربران میلیونی دارد و طبق آمارهای رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در چند سال اخیر همواره در فهرست ۳ کارگزاری اول کشور از نظر حجم معاملات قرار داشته است. من هم به‌صورت شخصی دیده‌ام که سرمایه‌گذارهایی با مبالغ بسیار بالا در این کارگزاری فعالیت می‌کنند و معاملات‌شان را از طریق این شرکت در سازمان بورس به ثبت می‌رسانند.

جایگاه و رتبه کارگزاری

کارگزاری آگاه در بازار سرمایه ایران، بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در دی‌ماه ۱۴۰۳، با سهم ۷ درصدی از کل ارزش معاملات بورس و فرابورس، موفق شده به عنوان دومین کارگزاری از نظر ارزش معاملات ماهانه شناخته شود. همچنین این کارگزار توانسته در سال‌های اخیر همواره در میان ۳ کارگزاری برتر بازار سرمایه ایران قرار گیرد.

دستاوردها و افتخارات

کارگزاری آگاه در حال حاضر با مدیریت بیش از ۶۰۰٬۰۰۰ میلیارد ریال دارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، به عنوان یک کارگزاری معتبر و مورداعتماد بین مشتریان شناخته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین افتخارات این شرکت، بازدهی بیش از ۱۰۴٬۰۰۰ درصدی در طی ۱۹ سال فعالیت در حوزه مدیریت دارایی‌هاست که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود.

همچنین این کارگزاری توانسته در بازار معاملات آتی کالا، رتبه‌ی اول را از آن خود کند که این مسئله بیانگر تخصص و تجربه‌ی بالای تیم مدیریتی آن است.

از دیگر موفقیت‌های مهم آگاه می‌توان به کسب نشان طلای FEAS در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. این کارگزاری برای سومین سال متوالی موفق به دریافت این نشان ارزشمند در «لیگ قهرمانان بورس‌های اروپایی و آسیایی» شد. این لیگ در کشور ارمنستان و شهر ایروان برگزار گردید و کارگزاری آگاه در بخش بازار درآمد ثابت موفق شد رتبه‌ی اول و نشان طلا را کسب کند.

ارزش معاملات انجام شده

این کارگزاری در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ موفق شد با مجموع ارزش معاملات ۷۳۲.۹ همت، معادل ۷ درصد از کل ارزش بازار، جایگاه دوم را از نظر ارزش معاملات میان کارگزاری‌های فعال در بورس به خود اختصاص دهد.

 سهم بازار از معاملات آنلاین

طبق بررسی‌های کارشناسان ایران ریبیت، در سال ۱۴۰۳، کارگزاری آگاه توانست سهم خود از بازار معاملات آنلاین را نسبت به سال‌های قبل افزایش دهد. این سهم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ درصد رسید. این رشد نشان‌دهنده‌ی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس آگاه و خدمات ارائه‌شده‌ی آن در بستر آنلاین است.

سامانه‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری آگاه

سامانه‌های متنوعی که سایت آگاه در اختیار کاربران قرار می‌دهد، این امکان را فراهم می‌کنند تا فعالیت در بازار سرمایه برای مشتریان راحت‌تر، سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر انجام شود. بررسی‌های تیم ایران ریبیت نشان می‌دهد که سامانه‌های ارائه‌شده توسط این کارگزاری زیرساختی منسجم و کاربردی دارند. وقتی با این سامانه‌ها کار می‌کنید، متوجه می‌شوید که هدف اصلی کارگزاری آگاه صرفا خرید و فروش سهام نیست، بلکه خدمات متنوعی مانند ابزارهای تحلیل، گزارش‌های مالی، پیشنهادهای مشاوره‌ای و… نیز در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا بتوانند تصمیمات بهتری در بازار بگیرند.

برخی از مهم‌ترین سامانه‌های ارائه‌شده توسط آگاه شامل موارد زیر هستند:

• آساتریدر (Asa Trader)؛
• آگاه اکسپرس؛
• باشگاه مشتریان آگاه؛
• سامانه نرم افزاری آنلاین کالا.

کاربران می‌توانند از طریق این سامانه‌های معاملاتی، به خدمات متنوع آنلاین آگاه دسترسی داشته باشند. همچنین برای آن دسته از افرادی که نیاز دارند معاملات بازار سرمایه را به‌صورت لحظه‌ای پیگیری کنند، اپلیکیشن کارگزاری آگاه نیز طراحی شده تا بتوانند از طریق گوشی همراه، در هر لحظه فعالیت بورسی خود را دنبال کنند.

نحوه ثبت نام و احراز هویت در کارگزاری آگاه

ثبت‌نام در کارگزاری آگاه به دو روش آنلاین و حضوری امکان‌پذیر است: در روش آنلاین، کافی است به سایت رسمی آگاه مراجعه کرده و مراحل را طبق توضیحاتی که در ادامه به آن پرداخته ایم، آموزش می دهیم. در روش حضوری نیز می‌توانید با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری آگاه در شهر محل سکونت‌تان، مراحل ثبت‌نام را با کمک کارشناسان این کارگزاری انجام دهید

مراحل ثبت نام به صورت آنلاین

برای ثبت‌نام در کارگزاری آگاه ابتدا باید از طریق سامانه آگاه اکسپرس به آدرس www.ex.agah.com اقدام کنید. در صفحه‌ی اصلی سایت، گزینه‌ی افتتاح حساب را از نوار بالای صفحه انتخاب کنید.

در صفحه‌ی ثبت‌نام، ابتدا کد ملی، شماره موبایل و کد امنیتی را وارد کرده و سپس روی گزینه‌ی «ثبت‌نام» کلیک کنید.

بعد از این مرحله، یک پیامک حاوی کد تایید پنج رقمی به شماره‌ی همراه شما ارسال می‌شود. با وارد کردن این کد، به‌صورت خودکار تایید می‌شوید و وارد مرحله‌ی بعد خواهید شد. در ادامه باید نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و گزینه «ادامه» را بزنید.

اگر پیش از این در سامانه سجام ثبت‌نام کرده باشید، فرآیند ثبت‌نام شما سریع‌تر پیش می‌رود و پس از طی مراحل نهایی، می‌توانید وارد پنل کاربری شخصی خود در کارگزاری آگاه شوید.

مراحل احراز هویت حضوری و غیرحضوری

مراجعه‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه آگاه اکسپرس و با وارد کردن اطلاعات شخصی، روش احراز هویت غیرحضوری را انتخاب کنند. این احراز هویت به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه سجام انجام می‌شود. پس از تکمیل اطلاعات و ثبت امضای الکترونیکی، حساب شما فعال خواهد شد.

در صورتی که تمایل به احراز هویت حضوری دارید، باید به یکی از شعبات کارگزاری آگاه مراجعه کرده و با ارائه مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه و تکمیل فرم‌های مربوطه، هویت شما توسط مسئول شعبه تأیید می‌شود. پس از انجام این مراحل و تایید نهایی، کد معاملاتی برای شما صادر خواهد شد.

امکان رفع مشکل ثبت نام از طریق شعب

در صورتی که کاربران هنگام ثبت‌نام آنلاین با مشکلی مواجه شوند، می‌توانند به یکی از شعبات کارگزاری آگاه مراجعه کرده و با کمک کارشناسان حاضر در شعب، مشکل خود را برطرف کنند. این پشتیبانی حضوری کمک می‌کند تا کاربران با اطمینان کامل مراحل ثبت‌نام را تکمیل کرده و وارد بازار سرمایه شوند.

باشگاه مشتریان کارگزاری Agah

کارگزاری آگاه با هدف تعامل بیشتر با کاربران و ارائه خدمات ویژه، سامانه باشگاه مشتریان آگاه را راه‌اندازی کرده است. این باشگاه بستری برای ارائه امتیازات و امکانات خاص به کاربران فعال خود فراهم کرده تا با استفاده از آن، تجربه‌ای بهتر و حرفه‌ای‌تر از فعالیت در بازار سرمایه داشته باشند.

بسته‌های اعتباری و وام قرض‌الحسنه آگاه

در سامانه باشگاه مشتریان آگاه، انواع بسته‌های اعتباری به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. کاربران می‌توانند به جای دریافت وجه نقد، از اعتبار معاملاتی بین ۲ تا ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کنند. این اعتبار معمولا بین ۳ تا ۱۲ ماه قابل استفاده است.

همچنین امکان دریافت وام قرض‌الحسنه بدون بهره نیز برای کاربران وجود دارد. در این حالت سرمایه‌گذاران می‌توانند معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد مانده حساب معاملاتی خود را به‌عنوان وام دریافت کرده و پس از گذشت مدت زمان مشخص، آن را تسویه کنند. سطح معاملات کاربر و میزان فعالیت در باشگاه، در تعیین مبلغ و مدت اعتبار تاثیرگذار خواهد بود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری آگاه

با ورود به کارگزاری آگاه کاربران می‌توانند از ۸ نوع صندوق مختلفی که این کارگزاری برای سرمایه‌گذاری ارائه داده است، بهره‌مند شوند. البته تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کارگزاری در حال حاضر به بیش از ۲۰ مورد رسیده که همگی در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند. در ادامه تلاش می‌کنیم تا همه‌ی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به صورت کامل معرفی کنیم.

در حال حاضر همان‌طور که در لیست بالا مشاهده کردید، این کارگزاری در صنایع مختلف صندوق‌های متنوعی را ارائه می‌دهد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با توجه به سطح ریسک‌پذیری خود، گزینه‌ای مناسب را انتخاب کنند. این تنوع در صندوق‌ها بدون شک باعث رضایت کاربران برای سرمایه‌گذاری در مسیر دلخواه‌شان خواهد شد.

تعلق سود به مانده حساب کارگزاری آگاه

در کارگزاری آگاه، کاربران بعد از انجام خرید و فروش در بورس، می‌توانند از سود روزشمار وجه باقی‌مانده‌ی نقدی نزد کارگزاری نیز بهره‌مند شوند. در واقع، این وجه به‌صورت خودکار در صندوق درآمد ثابت یاقوت سرمایه‌گذاری می‌شود که سود آن به‌طور میانگین حدود ۳۵ درصد سالانه و بالاتر از نرخ سود بانکی است.

به این ترتیب، دیگر نیازی نیست نگران راکد ماندن سرمایه خود در بازه‌های اصلاح بازار باشید، چرا که حتی وقتی سهام‌تان را در سقف قیمتی فروخته‌اید، همچنان از مانده‌ی حساب‌تان در کارگزاری آگاه سود دریافت می‌کنید.

نرخ سود سالانه و روزشمار Agah

سرمایه‌گذاران می‌توانند از جایگزینی مطمئن برای سپرده بانکی مثل صندوق همای آگاه استفاده کنند. این صندوق با ساختار سود روزشمار، به‌طور میانگین سود سالانه‌ای حدود ۳۰.۳۸ درصد را به سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌دهد. همچنین در صورتی که سود دریافتی مجددا سرمایه‌گذاری شود، این بازدهی حتی می‌تواند به ۳۵ درصد سالانه نیز برسد.

نکته مهم دیگر این است که صندوق همای آگاه به‌صورت صندوق قابل معامله در بازار (ETF) عرضه می‌شود و بخش زیادی از پرتفوی آن را اوراق با درآمد ثابت تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل، ریسک آن بسیار پایین است و برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ای ایده‌آل به‌شمار می‌رود.