کپی ترید آمارکتس چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

کپی تریدینگ آمارکتس چگونه کار می‌کند؟

در کپی تریدینگ آمارکتس، سرمایه‌گذار ابتدا یک استراتژی را از بخش رتبه‌بندی استراتژی‌ها انتخاب و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند. پس از فعال شدن ساز و کار کپی معاملات، معاملات جاری استراتژی به‌صورت متناسب با سرمایه شخص و پارامتر Copy Ratio در حساب او کپی می‌شوند. حجم معامله توسط سیستم به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود و نسبت سرمایه تریدر به سرمایه سرمایه‌گذار( کسی که معاملات را کپی می‌کند) نیز در این محاسبه اثر دارد.

نکته مهم این است که کپی کردن به معنای انتقال پول به حساب تریدر نیست. واریز سرمایه در یک حساب مستر( حساب سرمایه‌گذاری) انجام می‌شود و طبق توضیحات رسمی آمارکتس، شخص دیگری به جز خود سرمایه‌گذار امکان برداشت یا انتقال وجه از این حساب را ندارد. همچنین معاملات باز فعلی استراتژی هنگام شروع سرمایه‌گذاری، با قیمت‌های جاری بازار به‌صورت متناسب کپی می‌شوند.

نکته:
در حالت پیش‌فرض، Copy Ratio روی 1 قرار دارد و هر شخص می‌تواند پس از شروع کپی آن را تغییر دهد. برای مثال، نسبت 2 باعث می‌شود حجم معاملات کپی‌شده نسبت به حالت پایه دو برابر شود و در نتیجه میزان ریسک نیز افزایش پیدا کند.

شرایط و پیش‌نیازهای شروع کپی ترید در آمارکتس

برای شروع کپی ترید آمارکتس، مهم‌ترین پیش‌نیازها عبارت‌اند از:

• داشتن حساب آمارکتس و تکمیل فرآیند احراز هویت.
• ورود به بخش Copy Trading در پنل شخصی.
• ایجاد حساب کپی تریدینگ و حساب سرمایه‌گذاری.
• تأمین موجودی حساب و انتقال مبلغ موردنظر به حساب مستر(سرمایه گذاری).
• حداقل سپرده اعلام‌شده توسط آمارکتس برای شروع کپی ترید، 100 دلار است.
• حداقل حجم معامله قابل کپی 0.01 لات است.

نکته کاربردی این است که حداقل 100 دلار، به معنای مناسب بودن این مبلغ برای همه استراتژی‌ها نیست. حجم سرمایه باید با حداقل سپرده تعیین‌شده توسط مدیر استراتژی، اندازه معاملات و میزان ریسک آن استراتژی همخوانی داشته باشد. تریدر می‌تواند برای استراتژی خود حداقل مبلغ موردنیاز سرمایه‌گذار را تعیین کند و این مبلغ باید در حساب کپی تریدینگ باقی بماند.

آموزش فعال‌سازی کپی ترید آمارکتس برای سرمایه‌گذار

اگر ثبت‌نام و احراز هویت آمارکتس را قبلاً انجام داده‌اید، مراحل کپی تریدینگ آمارکتس به صورت زیر است اما اگر از قبل حساب ندارید می‌توانید به بخش کپی تریدینگ مراجعه کرده و یک حساب جدید ایجاد کنید و پس از احراز هویت ادامه مراحل را بصورت زیر طی کنید.

1.ورود به بخش Copy Trading

از پنل شخصی آمارکتس وارد بخش کپی تریدینگ شوید در این بخش باید ورود به بخش سرمایه‌گذار را انتخاب کنید.

پس از ورود شما باید روی گزینه ایجاد حساب جدید کلیک کنید.

در صفحه باز شده نوع حساب و میزان اهرم آن و ارز پایه حساب را مشخص کنید و حساب کپی ترید آمارکتس خود را افتتاح کنید.

2.تأمین موجودی

حساب کپی تریدینگ آمارکتس می‌توانید را مستقیماً شارژ کنید یا در صورت وجود موجودی در سایر حساب‌های آمارکتس، از انتقال داخلی استفاده کنید. در بخش My Accounts حساب Investment را انتخاب کرده و مبلغ موردنظر را به آن انتقال دهید.

3.ورود به رتبه‌بندی استراتژی‌ها

در پلتفرم Copy Trading وارد بخش جدول رده‌بندی یا Leaderboard شوید. در این قسمت می‌توانید استراتژی‌های موجود را بررسی کرده و جزئیات هرکدام را مشاهده کنید.

4.انتخاب استراتژی و شروع سرمایه‌گذاری

معامله‌گر موردنظر را باز کنید، اطلاعات آن را بررسی کرده و روی Invest بزنید. پس از مطالعه و پذیرش شرایط سرویس، سرمایه‌گذاری را تأیید کنید. کپی معاملات پس از ایجاد Investment آغاز می‌شود.

توجه:
پس از اتصال، در بخش My Accounts > My Investments می‌توانید Copy Ratio و Loss Limit را تنظیم کنید. آمارکتس به‌صورت پیش‌فرض Copy Ratio را روی 1 و Loss Limit را روی صفر دلار قرار می‌دهد.

چگونه یک تریدر یا استراتژی مناسب انتخاب کنیم؟

مهم‌ترین مرحله در کپی تریدینگ آمارکتس انتخاب استراتژی است. صرفاً قرار گرفتن یک تریدر در رتبه‌های بالای Leaderboard یا مشاهده یک درصد سود بالا، برای تصمیم‌گیری کافی نیست. خود آمارکتس نیز رتبه‌بندی استراتژی‌ها را بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها محاسبه می‌کند، از جمله بازدهی در دوره‌های مختلف، حداکثر Drawdown، نسبت معاملات سودده به زیان‌ده، Profit Factor، تعداد هفته‌های فعال و تعداد معاملات بسته‌شده موارد مهم در این رتبه بندی هستند.

برای بررسی یک استراتژی، بهتر است این موارد را به‌ترتیب بررسی کنید:

بازدهی را در کنار Drawdown ببینید

مثلاً یک استراتژی ممکن است بازدهی بالایی ثبت کرده باشد، اما برای رسیدن به آن بازدهی افت سرمایه شدیدی را تجربه کرده باشد. بنابراین بازدهی بدون بررسی Drawdown تصویر کاملی از ریسک ارائه نمی‌دهد.

به طول عمر استراتژی توجه کنید

عملکرد چند هفته‌ای را نباید با سابقه طولانی یکسان در نظر گرفت. آمارکتس نیز در رتبه‌بندی خود تعداد هفته‌های فعال و عملکرد در بازه‌های مختلف را لحاظ می‌کند.

Profit Factor را بررسی کنید

Profit Factor نسبت سودها به زیان‌ها را نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌هایی است که آمارکتس در رتبه‌بندی استراتژی‌ها لحاظ می‌کند. این شاخص در کنار تعداد معاملات و Drawdown معنا پیدا می‌کند و نباید به‌تنهایی مبنای انتخاب قرار گیرد.

تعداد معاملات و هفته‌های فعال را ببینید

بررسی تعداد معاملات بسته‌شده و هفته‌های فعال مشخص می‌کند عملکرد نمایش‌داده‌شده حاصل فعالیت مستمر بوده یا مربوط به یک دوره محدود است.

کارمزد تریدر را قبل از اتصال بررسی کنید

در توضیحات هر استراتژی، هزینه مربوط به Trader’s Fee قابل مشاهده است. این مقدار رابطه مستقیمی با میزان سود نهایی شما دارد.

به Copy Ratio بی‌دلیل دست نزنید

افزایش Copy Ratio صرفاً برای بالا بردن سود بالقوه، ریسک کپی را نیز افزایش می‌دهد. آمارکتس توضیح می‌دهد که نسبت ریسک بالاتر می‌تواند بازدهی و ریسک را هم‌زمان افزایش دهد. بنابراین Copy Ratio باید متناسب با تحمل ریسک سرمایه‌گذار تنظیم شود.

در نتیجه، برای مقایسه دو استراتژی بهتر است به‌جای پرسش «کدام بیشتر سود کرده؟»، مجموعه‌ای از شاخص‌ها شامل بازدهی، Drawdown، سابقه فعالیت، Profit Factor، تعداد معاملات، کارمزد و نحوه مدیریت ریسک بررسی شود.

هزینه و کارمزد کپی ترید آمارکتس چگونه محاسبه می‌شود؟

کارمزد اصلی کپی ترید آمارکتس، Trader’s Fee است که درصدی از سود سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و توسط تریدر تعیین می‌شود. این کارمزد بر اساس اصل High-Water Mark محاسبه می‌شود؛ یعنی اگر سرمایه‌گذار در یک دوره زیان کند، برای جبران آن زیان در دوره‌های بعدی، تا زمانی که سود جدید از سطح قبلی عبور نکند، کارمزد عملکردی به تریدر تعلق نمی‌گیرد.

کارمزد در پایان دوره گزارش‌گیری محاسبه و پرداخت می‌شود و در برخی شرایط، مانند لغو سرمایه‌گذاری یا برداشت بخشی یا تمام سرمایه نیز محاسبه می‌شود. حداقل مبلغ Trader’s Fee نیز 0.01 دلار اعلام شده است.

علاوه بر این کارمزد، بسته به نوع حساب و ابزار معاملاتی ممکن است هزینه‌های معاملاتی دیگری نیز وجود داشته باشد. برای نمونه، آمارکتس برای حساب‌های ECN در معاملات ارزها و فلزات، کمیسیون 2.5 دلار به ازای هر لات در هر سمت معامله اعلام کرده است. برای کالاها و اوراق قرضه 10 دلار به ازای هر لات و برای سهام 0.1 درصد ذکر شده است.

یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش هزینه‌های معاملاتی مخصوصا در کپی تریدینگ امارکتس استفاده از ریبیت آمارکتس است. شما با ثبت نام در آمارکتس از طریق ایران ریبیت، می‌توانید بخش بزرگی از هزینه‌های معاملاتی خود را بصورت ریبیت پس بگیرید و سودآوری خودتان را افزایش دهید.

مزایا و معایب کپی ترید آمارکتس

کپی تریدینگ آمارکتس از نظر اجرایی فرآیندی نسبتاً خودکار دارد و سرمایه‌گذار می‌تواند بدون مدیریت مستقیم تک‌تک معاملات، استراتژی انتخاب‌شده را دنبال کند. از طرف دیگر، خودکار بودن سیستم به معنی حذف ریسک نیست. عملکرد سرمایه‌گذار به استراتژی انتخاب‌شده، شرایط بازار، حجم معاملات و تنظیمات ریسک وابسته است.

مدیریت ریسک پس از اتصال به استراتژی

پس از اتصال به یک استراتژی، مدیریت حساب نباید متوقف شود. در آمارکتس سرمایه‌گذار می‌تواند با تعیین Loss Limit، حداکثر زیان قابل‌تحمل برای Investment را مشخص کند. با رسیدن مجموع زیان معاملات باز و بسته و کارمزدهای پرداخت‌شده به این حد، معاملات بسته شده و Investment از استراتژی جدا می‌شود. البته به دلیل تفاوت قیمت اجرای معاملات، زیان نهایی ممکن است دقیقاً برابر با مقدار تعیین‌شده نباشد. همچنین Stop Out برای Investment در سطح ۲۰ درصد قرار دارد. بهتر است عملکرد استراتژی، Drawdown، تغییر سبک معاملاتی و افزایش غیرعادی حجم معاملات به‌صورت دوره‌ای بررسی شود و در صورت افزایش ریسک، پارامترها تغییر کرده یا سرمایه‌گذاری متوقف شود.

آموزش ایجاد استراتژی در آمارکتس برای تریدرها

تریدر برای ایجاد استراتژی در آمارکتس باید از بخش کپی تریدینگ وارد قسمت معامله‌گر(تریدر) شده و گزینه اسجاد یک استراتژی را انتخاب کند. پس از تعیین نوع حساب و اهرم، یک حساب جداگانه در متاتریدر4 ایجاد می‌شود و تریدر می‌تواند از بخش تنظیمات حساب، توضیحات استراتژی، Trader’s Fee، وضعیت نمایش و حداقل سپرده سرمایه‌گذاران را تنظیم کند. پس از فعال‌سازی، معاملات حساب برای کپی تریدرهای متصل، کپی خواهد شد.

کپی ترید آمارکتس برای چه کسانی مناسب است؟

کپی ترید آمارکتس می‌تواند برای افرادی کاربرد داشته باشد که می‌خواهند معاملات یک استراتژی مشخص را به‌صورت خودکار دنبال کنند، اما باید توجه داشت که استفاده از این سرویس به معنی رها کردن کامل حساب و عدم مدیریت ریسک نیست و باید تریدر همیشه نظارت کامل بر حساب و معاملات داشته باشد.

• اولین گروه افرادی است که تایم کافی یا دانش کافی برای معامله ندارند. این گروه مهم‌ترین جامعه هدف کپی تریدینگ است.
• گروه دوم افرادی است که دانش کافی دارند اما از نظر روحی یا از نظر تایمی، نمی‌توانند شخصا ترید کنند؛ این گروه افراد با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانند سود خوبی بدست آورند.
• گروه بعدی افرادی است
• گروه بعدی تریدرهایی هستند که توانایی بررسی عملکرد و ریسک تریدرها را دارند و می‌توانند قبل از اتصال، معیارهایی مثل Drawdown، سابقه فعالیت و تعداد معاملات را بررسی کنند.

همچنین باید توجه کنید که کپی تریدینگ به معنی تضمین سود یا حذف احتمال زیان نیست. و اگر کاربر صرفاً بر اساس بیشترین سود ثبت‌شده یک استراتژی تصمیم بگیرد و توجهی به Drawdown، سابقه، کارمزد و مدیریت ریسک نداشته باشد، سازوکار کپی ترید نمی‌تواند این ضعف در تصمیم‌گیری را برطرف کند.

جمع‌بندی

کپی ترید آمارکتس امکان اتصال سرمایه‌گذار به استراتژی‌های موجود در پلتفرم و کپی خودکار معاملات را فراهم می‌کند. برای شروع، حداقل سپرده اعلام‌شده 100 دلار است و کاربر پس از شارژ حساب Investment می‌تواند از بخش Strategy Rating استراتژی موردنظر را انتخاب کند. مهم‌ترین مرحله، انتخاب استراتژی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها مانند بازدهی، Maximum Drawdown، Profit Factor، سابقه فعالیت، تعداد معاملات و Trader’s Fee است، نه صرفاً مشاهده یک درصد سود بالا. پس از اتصال نیز تنظیم Copy Ratio و Loss Limit و نظارت مستمر اهمیت دارد، زیرا کپی تریدینگ آمارکتس ریسک معاملات را حذف نمی‌کند و عملکرد گذشته یک استراتژی نیز تضمینی برای آینده نیست.