کپی ترید ویندزور چیست؟
کپی ترید ویندزور به تریدرها اجازه می‌دهد استراتژی و معاملات تریدرهای دیگر را در حساب خود کپی کنند. در این سیستم دو نقش اصلی وجود دارد؛ ارائه‌دهنده (پرووایدر) که استراتژی معاملاتی خود را برای دیگران ارائه می‌کند و دنبال‌کننده (فالور) که معاملات ارائه‌دهنده را دنبال و کپی می‌کند.
کاربر می‌تواند در صفحه رتبه‌بندی ارائه‌دهنده‌ها، سوابق معاملاتی، عملکرد و اطلاعات مربوط به استراتژی‌های مختلف را بررسی و سپس گزینه موردنظر را برای کپی انتخاب کند. همچنین امکان تعیین پارامترهای کپی و تنظیمات مدیریت ریسک وجود دارد.
شرایط و هزینه‌های کپی ترید ویندزور
شرایط کپی ترید ویندزور شامل سرمایه موردنیاز، کارمزد عملکردی و تنظیمات حساب است. طبق اطلاعات رسمی ویندزور، برای شروع کپی معاملات حداقل موجودی مشخصی برای خود سرویس WB Copy Trading تعیین نشده است.
بااین‌حال، بروکر حداقل سپرده پیشنهادی ۵۰ دلار را برای شروع اعلام کرده است. حداقل سپرده حساب نیز به نوع حساب معاملاتی بستگی دارد؛ برای مثال، در اطلاعات رسمی فعلی، حداقل سپرده پیشنهادی حساب Prime برابر ۵۰ دلار و حداقل سپرده حساب Zero برابر ۱۰۰۰ دلار اعلام شده است.
کارمزد کپی ترید ویندزور چگونه محاسبه می‌شود؟
استفاده از سرویس WB Copy Trading از طرف ویندزور رایگان اعلام شده است، اما دنبال‌کننده در صورت ایجاد سود، باید Performance Fee تعیین‌شده توسط ارائه‌دهنده را پرداخت کند. مقدار این کارمزد را ارائه‌دهنده برای هر استراتژی مشخص می‌کند. بنابراین نمی‌توان یک درصد ثابت را به‌عنوان کارمزد کپی ترید ویندزور برای همه ارائه‌دهنده‌ها اعلام کرد.
محاسبه کارمزد بر مبنای سود و با درنظرگرفتن بالاترین سطح سود ثبت‌شده (HWM) انجام می‌شود. به این معنا که زمانی کارمزد عملکردی تعلق می‌گیرد که سود حساب از بالاترین سطح سود قبلی عبور کرده باشد. محاسبات سود و کارمزد نیز در بازه هفتگی انجام می‌شود.
برای نمونه، اگر کارمزد ارائه‌دهنده برابر ۱۰ درصد باشد و سود مشمول کارمزد در یک دوره ۱۰۰ دلار محاسبه شود، Performance Fee برابر ۱۰ دلار خواهد بود. در مقابل، اگر حساب ابتدا سود کند و سپس بخشی از آن را از دست بدهد اما هنوز به سطح قبلی سود نرسیده باشد، بابت افزایش دوباره تا زیر HWM کارمزد جدیدی دریافت نمی‌شود.
نحوه استفاده کپی ترید دبلیو ام مارکتس
فرآیند استفاده از کپی ترید دبلیو ام مارکتس بر پایه انتخاب ارائه‌دهنده و فعال‌سازی اشتراک انجام می‌شود. برای آموزش کپی ترید ویندزور می‌توان مراحل اصلی را به شکل زیر خلاصه کرد:
ابتدا باید حساب مربوط به WB Copy Trading را ایجاد کنید، برای این کار از نوار سمت راست روی کپی تریدینگ کلید کنید و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنید. حساب دنبال‌کننده برای کاربری است که قصد دارد معاملات یک ارائه‌دهنده را کپی کند.
پس از ورود به بخش کپی ترید دبلیو ام مارکتس، می‌توان از صفحه رتبه بندی، ارائه‌دهنده‌های مختلف را بررسی کرد. اطلاعاتی مانند سابقه عملکرد، معاملات و مشخصات استراتژی برای مقایسه گزینه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
سپس در صفحه اصلی، روی گزینه آبی‌رنگ «کپی‌تریدینگ را شروع کنید» کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شود.
در این پنجره، ابتدا حسابی را که می‌خواهید کپی‌تریدینگ روی آن انجام شود انتخاب کنید؛ سپس تریدر موردنظر برای کپی‌کردن معاملاتش را مشخص کنید. در بخش بعد نیز می‌توانید یکی از پیشنهادهای موجود درباره کارمزد را انتخاب کنید.
پس از فعال‌شدن اشتراک، معاملات ارائه‌دهنده به‌صورت خودکار در حساب دنبال‌کننده کپی می‌شوند. کاربر همچنین می‌تواند اشتراک خود را متوقف یا لغو کند و در برخی شرایط معاملات کپی‌شده را متوقف کند.
انتخاب تریدر مناسب در کپی ترید ویندزور
انتخاب ارائه‌دهنده یکی از مهم‌ترین مراحل استفاده از کپی ترید است. صرفا انتخاب تریدری که بیشترین بازدهی اخیر را داشته است، معیار کاملی برای تصمیم‌گیری نیست. بهتر است چند عامل مختلف را در کنار یکدیگر بررسی کنید:
- سابقه عملکرد: بازدهی را در یک بازه زمانی مناسب بررسی کنید، نه فقط سود یک دوره کوتاه.
- ریسک معاملات: میزان افت سرمایه یا Drawdown و نحوه مدیریت معاملات زیان‌ده اهمیت زیادی دارد.
- استراتژی معاملاتی: مشخص کنید ارائه‌دهنده بیشتر در فارکس، فلزات، شاخص‌ها یا سایر ابزارها فعالیت دارد و معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهد یا بلندمدت.
- تعداد معاملات: تعداد زیاد معاملات لزوما به معنای عملکرد بهتر نیست و باید با سبک معاملاتی ارائه‌دهنده بررسی شود.
- اهرم و حجم معاملات: استفاده سنگین از اهرم می‌تواند ریسک زیان را افزایش دهد.
- ثبات عملکرد: عملکرد نسبتا پایدار در طول زمان می‌تواند اطلاعات بیشتری نسبت به یک دوره کوتاه سودآوری ارائه کند.
- Performance Fee: درصد کارمزدی که ارائه‌دهنده تعیین کرده است باید در کنار عملکرد و ریسک او بررسی شود.
در نهایت، هیچ معیار واحدی نمی‌تواند آینده عملکرد یک ارائه‌دهنده را تضمین کند. خود ویندزور نیز توصیه می‌کند دنبال‌کننده‌ها پیش از انتخاب، سوابق عملکرد و استراتژی مدیریت ریسک ارائه‌دهنده را بررسی کنند.
مزایا و معایب کپی ترید دبلیو ام مارکتس
تفاوت کپی ترید ویندزور با حساب PAMM
کپی ترید و PAMM هر دو امکان استفاده از استراتژی یک معامله‌گر دیگر را فراهم می‌کنند، اما ساختار آن‌ها یکسان نیست. در کپی ترید، معاملات ارائه‌دهنده به حساب دنبال‌کننده منتقل و بر اساس تنظیمات کپی اجرا می‌شوند و کاربر می‌تواند پارامترهای کپی و مدیریت ریسک خود را تنظیم کند.
در مقابل، حساب‌های پم ساختار مدیریت سرمایه‌ای دارند که در آن سرمایه چند سرمایه‌گذار تحت یک حساب یا مدیر سرمایه مدیریت می‌شود و سود و زیان طبق سازوکار تعیین‌شده میان سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد.
بنابراین کپی ترید بیشتر بر انعکاس معاملات یک استراتژی معاملاتی در حساب کاربر تمرکز دارد، در حالی که PAMM بر مدیریت تجمیعی سرمایه توسط مدیر مبتنی است. شرایط دقیق PAMM نیز باید بر اساس سرویس و بروکر موردنظر بررسی شود.
جمع بندی
کپی ترید ویندزور با نام دبلیو بی کپی تریدینگ، به کاربران اجازه می‌دهد معاملات ارائه‌دهنده‌های منتخب را به‌صورت خودکار دنبال کنند. برای شروع، کاربر باید حساب دنبال‌کننده ایجاد کرده، ارائه‌دهنده موردنظر را بر اساس سابقه عملکرد و ریسک بررسی کند، پارامترهای کپی را تنظیم و اشتراک را فعال کند.
طبق اطلاعات رسمی دبلیو ام مارکتس، برای خود سرویس کپی ترید حداقل موجودی مشخصی تعیین نشده، اما حداقل سپرده پیشنهادی برای شروع ۵۰ دلار است. استفاده از سرویس نیز هزینه مستقیمی ندارد و کاربر در صورت تحقق سود مشمول کارمزد، Performance Fee تعیین‌شده توسط ارائه‌دهنده را پرداخت می‌کند.
هنوز کسی نظری نداده!
شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند.
اولین نفر باشید که نظر می‌دهید