اخبار بورس ایران

بازار سرمایه در پایان معاملات ۲۰ تیر ۱۴۰۵ روزی پرعرضه را پشت سر گذاشت و شاخص‌های اصلی بورس با افت محسوسی همراه شدند. فضای احتیاط در میان معامله‌گران و واکنش بازار به تحولات سیاسی اخیر، موجب شد فشار فروش در بیشتر نمادها ادامه پیدا کند و بخش عمده معاملات در محدوده منفی به پایان برسد.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت بیش از ۲.۱ درصدی، بیش از ۱۰۶ هزار واحد کاهش یافت و در سطح ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن نیز با افت ۱۸ هزار و ۲۳۰ واحدی به یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده منفی بودن معاملات در طیف گسترده‌ای از نمادهای بازار است.

آمار معاملات نیز برتری کامل عرضه‌کنندگان را نشان می‌دهد. در پایان بازار، ۷۱ درصد نمادها در محدوده منفی قرار گرفتند و تنها بخش کوچکی از بازار موفق به ثبت بازدهی مثبت شد. در همین حال، ۴۰۹ نماد با صف فروش و ۸۲ نماد با صف خرید معاملات خود را به پایان رساندند.

با وجود فضای منفی حاکم بر بازار، برخی گروه‌ها از جمله صنعت دارویی عملکرد متفاوتی داشتند و مورد توجه خریداران قرار گرفتند. شاخص این صنعت حدود ۱.۷۷ درصد رشد کرد و یکی از معدود گروه‌های سبزپوش بازار بود.

بر اساس آمارهای معاملاتی، ۵ هزار میلیارد تومان خروج پول از بازار سهام به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به حدود ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان می‌دهد که احتیاط سرمایه‌گذاران همچنان بر روند معاملات غلبه دارد.

به نظر می‌رسد معامله‌گران همچنان تحولات سیاسی و اظهارنظرهای اخیر درباره روابط ایران و آمریکا را با دقت دنبال می‌کنند و تا زمان روشن‌تر شدن چشم‌انداز این موضوع، فشار فروش و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران می‌تواند بر روند معاملات بازار سهام اثرگذار باقی بماند.

فرابورس ایران از عرضه اولیه سهام شرکت کارخانجات رینگ اسپرت نور نی‌ریز با نماد «رانیز» خبر داد. این عرضه اولیه روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، در مرحله نخست ۲۱۰ میلیون سهم معادل ۳ درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) عرضه خواهد شد. قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۱۱,۵۳۷ ریال تعیین شده و سقف سفارش برای هر کد معاملاتی ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار سهم است.

در مرحله دوم نیز ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت به عموم سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد. قیمت عرضه در این مرحله برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود و هر کد بورسی حداکثر امکان خرید ۷۰۰ سهم را خواهد داشت.

برای خرید عرضه اولیه رانیز چقدر نقدینگی نیاز است؟

در صورت کشف قیمت در محدوده ارزش‌گذاری، حداکثر وجه موردنیاز برای ثبت سفارش حدود ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. البته میزان تخصیص سهام به تعداد مشارکت‌کنندگان بستگی دارد.

• مشارکت ۱ میلیون نفر: حدود ۳۵۰ سهم (نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان)
• مشارکت ۱.۵ میلیون نفر: حدود ۲۳۳ سهم (نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان)
• مشارکت ۲ میلیون نفر: حدود ۱۷۵ سهم (نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان)

بیمه سهام؛ مزیت عرضه اولیه رانیز

یکی از ویژگی‌های این عرضه اولیه، اختصاص اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است. بر این اساس، سرمایه‌گذاران به تعداد سهام خریداری‌شده، اختیار فروش تبعی دریافت می‌کنند.

قیمت اعمال این اختیار ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده عرضه اولیه تعیین شده و سررسید آن ۷ تیر ۱۴۰۶ خواهد بود. این موضوع می‌تواند بخشی از ریسک نگهداری سهم را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهد.

بازار سهام در معاملات امروز تحت تأثیر افزایش عرضه‌ها، با فشار فروش همراه شد و شاخص‌های اصلی بورس مسیر نزولی را در پیش گرفتند. شاخص کل بورس با افت حدود ۱۲ هزار واحدی به محدوده ۵ میلیون و ۱۴۷ هزار واحد رسید و بخشی از رشد هفته‌های اخیر را پس داد.

در جریان معاملات، شاخص هم‌وزن نیز کاهش یافت و ارزش معاملات در سطح قابل توجهی ثبت شد؛ با این حال خروج چند هزار میلیارد تومانی پول حقیقی نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند.

فعالان بازار معتقدند انتشار خبرها درباره احتمال تغییر در سیاست‌های پولی و نحوه هدایت نقدینگی، باعث افزایش تردید میان معامله‌گران شده است. اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره بررسی تغییرات در سیاست‌های پولی نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است.

با وجود فشار فروش در روزهای اخیر، برخی کارشناسان همچنان معتقدند بسیاری از نمادها از نظر بنیادی در شرایط قابل قبولی قرار دارند؛ اما روشن شدن مسیر سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات مرتبط با نرخ بهره می‌تواند نقش مهمی در جهت‌گیری آینده بورس داشته باشد که در مقاله پیش بینی شاخص کل بورس در سال 1405 به آن پرداختیم.

جزئیات عرضه اولیه سهام شرکت پاریز شرق در فرابورس ایران اعلام شد و بر اساس اطلاعیه رسمی، این عرضه به روش ترکیبی و در نماد «پاریز» روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس انجام خواهد شد. در مجموع ۲ میلیارد سهم از این شرکت در نظر گرفته شده که ۱۸۰ میلیون سهم معادل ۹ درصد از کل سهام، در این مرحله به فروش می‌رسد.

در مرحله نخست، ۶۰ میلیون سهم (معادل ۳ درصد از کل سهام) به سرمایه‌گذاران واجد شرایط از طریق روش حراج عرضه می‌شود. حداکثر سهمیه خرید برای هر کد معاملاتی در این مرحله ۷۵۰ هزار سهم تعیین شده است.

در مرحله دوم نیز ۱۲۰ میلیون سهم (معادل ۶ درصد از کل سهام) به سایر سرمایه‌گذاران و به روش قیمت ثابت و بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول عرضه خواهد شد. سقف خرید در این مرحله برای هر کد معاملاتی ۲۴۰ سهم اعلام شده است.
قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۲۳ هزار و ۵۷۷ ریال تعیین شده است.
برآورد سرمایه مورد نیاز: با توجه به روش عرضه و دامنه قیمت ثبت سفارش، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای خرید این تعداد سهم تقریباً ۶۰۰ هزار تومان تا ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود.

این عرضه اولیه با مشاوره کارگزاری بانک سپه انجام می‌شود و تأمین سرمایه امید به عنوان متعهد خرید آن معرفی شده است.

بازار سرمایه در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۵ شاهد برگزاری یکی دیگر از عرضه‌های اولیه خواهد بود. بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی فرابورس ایران، سهام شرکت کشت و صنعت هلال با نماد «زهلال» روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه وارد بازار دوم فرابورس می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند در این عرضه اولیه مشارکت کنند.

این عرضه در مجموع شامل ۶۰ میلیون سهم، معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت است و طبق روال عرضه‌های ترکیبی، در دو مرحله مجزا انجام خواهد شد. شرکت کشت و صنعت هلال با سرمایه ثبت‌شده ۵۰۰ میلیون سهمی، پنجمین عرضه اولیه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

جزئیات مرحله نخست عرضه اولیه زهلال

مطابق اعلام فرابورس، ارزش مبنای هر سهم «زهلال» ۲۶ هزار و ۳۰۶ ریال تعیین شده است. در مرحله اول، تعداد ۲۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت از طریق روش حراج در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

برای این مرحله، سقف خرید هر کد معاملاتی ۲۵۰ هزار سهم در نظر گرفته شده است.

مرحله دوم؛ عرضه برای عموم سرمایه‌گذاران

پس از پایان فرآیند کشف قیمت، مرحله دوم عرضه برای تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی برگزار خواهد شد. در این بخش، ۴۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت با قیمت ثابت به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، هر کد معاملاتی در این مرحله حداکثر امکان خرید ۸۰ سهم را خواهد داشت؛ موضوعی که با هدف توزیع گسترده‌تر سهام میان سهامداران در نظر گرفته شده است.

برای خرید عرضه اولیه زهلال چه میزان نقدینگی لازم است؟

اگر قیمت نهایی سهم در محدوده ارزش‌گذاری اعلام‌شده یعنی ۲۶,۳۰۶ ریال قرار گیرد، خرید سقف مجاز ۸۰ سهم به حدود ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال نقدینگی نیاز خواهد داشت. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران برای مشارکت کامل در این عرضه اولیه به حدود ۲۱۰ هزار تومان وجه نقد نیاز دارند.

البته همانند سایر عرضه‌های اولیه، میزان تخصیص نهایی به تعداد شرکت‌کنندگان بستگی دارد و در صورت استقبال بالا، احتمال دریافت تعداد سهام کمتر از سقف تعیین‌شده وجود خواهد داشت.

جمع‌بندی

عرضه اولیه «زهلال» روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در فرابورس برگزار می‌شود و سرمایه‌گذاران برای شرکت در آن به حدود ۲۱۰ هزار تومان نقدینگی نیاز خواهند داشت. با توجه به محدودیت تعداد سهام قابل تخصیص و احتمال مشارکت گسترده فعالان بازار، انتظار می‌رود میزان سهام دریافتی هر کد معاملاتی کمتر از سقف ۸۰ سهم باشد.

بازار سرمایه امروز شاهد ثبت یک رکورد جدید بود؛ به‌طوری که شاخص کل بورس با رشد قابل توجه بیش از ۱۱۴ هزار واحدی، موفق شد قله تاریخی جدیدی را به ثبت برساند.

بر اساس داده‌های معاملاتی روز سه‌شنبه، شاخص کل با افزایش ۱۱۴ هزار و ۸۶۳ واحد معادل ۲.۶ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۸۷۵ واحد ایستاد. همزمان شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۹ هزار و ۷۴۰ واحدی (حدود ۲.۵ درصد) به رقم یک میلیون و ۲۱۷ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده حرکت مثبت در بخش گسترده‌تری از نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

ارزش کل معاملات امروز بورس به حدود ۲۳۲ هزار میلیارد ریال رسید و در جریان دادوستدهای بازار، بیش از ۴۹ میلیارد سهم و اوراق بهادار در بیش از ۴۴۱ هزار نوبت معامله شد؛ موضوعی که از تداوم ورود نقدینگی و تحرک بالای معامله‌گران حکایت دارد.

در بین نمادهای اثرگذار بر شاخص، شرکت‌های زیر بیشترین نقش مثبت را ایفا کردند:

• فملی
• وغدیر
• تاپیکو
• شبنا
• وبملت
• شبندر
• وپاسار

همچنین در فهرست نمادهای پرتراکنش، وغدیر با ثبت ارزش معاملاتی حدود ۱۵.۷ هزار میلیارد ریال در صدر قرار گرفت و پس از آن نمادهایی مانند خساپا، خودرو، وبملت، شپدیس، وتجارت و ثتران بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

روند هم‌زمان رشد شاخص کل بورس و شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که تقاضا تنها محدود به چند سهم بزرگ نبوده و بخش قابل توجهی از بازار در مسیر صعودی قرار گرفته است.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند عواملی مانند افزایش جریان نقدینگی، انتظارات تورمی و جذابیت نسبی بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی، همچنان از مهم‌ترین محرک‌های رشد بورس هستند؛ هرچند ادامه این روند به شرایط بنیادی اقتصاد و پایداری ورود پول وابسته خواهد بود.

در نهایت، بورس تهران با عبور از سطح ۴.۵ میلیون واحد، بار دیگر توانست رکورد تازه‌ای ثبت کند و توجه فعالان بازار را به ادامه روند صعودی جلب کند.

معاملات بازار سرمایه تا ساعت ۱۰:۱۵ امروز با برتری محسوس خریداران دنبال شد و شاخص‌های اصلی بازار رشد قابل توجهی را به ثبت رساندند. افزایش خالص خرید حقیقی و تشکیل صف خرید در بیش از ۷۰ درصد نمادهای معاملاتی نیز از بازگشت موج تقاضا به بورس حکایت دارد.

در این مدت، شاخص کل بورس ۱.۹۶ درصد افزایش یافت و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲.۲۴ درصدی همراه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد علاوه بر نمادهای بزرگ، سهام شرکت‌های کوچک و متوسط نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند.

در فرابورس نیز روندی مشابه مشاهده شد؛ به‌طوری‌که شاخص کل فرابورس ۲.۰۵ درصد و شاخص هم‌وزن فرابورس ۲.۴۵ درصد رشد کردند و تصویری از یک صعود فراگیر در بازار سرمایه به نمایش گذاشتند.

آمارهای معاملاتی امروز از جمله رشد نزدیک به ۲ درصدی شاخص کل، تشکیل صف خرید برای بیش از ۷۰ درصد نمادها، کاهش تعداد نمادهای منفی به ۱۱ سهم و ثبت بیشترین خالص خرید حقیقی در پنج روز اخیر، نشان می‌دهد جریان نقدینگی بار دیگر به سمت بازار سهام بازگشته و فعلاً نشانه‌ای از کاهش تقاضا در معاملات دیده نمی‌شود.