ریسک فری در فارکس چیست؟ + چگونه در فارکس ریسک فری کنیم؟

آموزش ریسک فری در فارکس

برای انجام ریسک فری در فارکس، در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روش‌های زیادی وجود دارد، اما ممکن است برخی از آن‌ها در عمل کاربردی نباشند و باعث ضرر بیشتر تریدر شوند. تریدرها باید توجه کنند که ریسک فری کردن همیشه مناسب نیست و ممکن است با ریسک فری شدن، بازار به اهداف اصلی تریدر بازگردد و موجب ناراحتی معامله‌گران شود. برای کاهش این اتفاقات، در ادامه به شما خواهیم آموخت که چگونه ریسک فری مناسبی داشته باشیم.

با تحلیلی که انجام دادیم، متوجه شدیم که ساختار کلی طلا در حال حاضر یک روند صعودی است و باید به دنبال پوزیشن‌های خرید باشیم. در تصویر زیر به نقطه ورود ما توجه کنید؛ تصمیم گرفتیم در آخرین گره مینور خود، معاملات خرید را انجام دهیم، اما از آنجا که معامله‌گر کم‌ ریسکی هستیم، قصد داریم ریسک فری کنیم، اما باید حتما تایید لازم را داشته باشیم تا بتوانیم ریسک فری خود را انجام دهیم.

برای ریسک فری در فارکس، قیمت باید سقف جدید ایجاد شده را بشکند. در این صورت می‌توانیم حد ضرر خود را بالاتر بیاوریم و آن را در نقطه ورود خود قرار دهیم تا ریسک معاملات را کاهش دهیم. می‌بینیم که قیمت، سقف قیمتی خود را شکسته و می‌توانیم این پوزیشن را ریسک فری کنیم.

در ادامه با تصمیمی که گرفتیم، توانستیم قیمت‌های بالاتری را ببینیم و از آنجا که ما تارگت بالاتری برای این پوزیشن داریم، می‌توانیم برای معاملات خود با روش DCA سیو سود انجام دهیم، اما به حد ضرر خود دست نزنیم. در تصویر بعدی مشاهده می‌کنیم که قیمت دوباره به سمت پایین برگشته اما به حد ضرر ما آسیبی وارد نکرده است.

به این دلیل است که برای ریسک فری کردن تاییدات لازم را دریافت کرده‌ایم و از این پس، با انجام این روش در معاملات بازار فارکس، پوزیشن‌های شما به‌طور غیرضروری بسته نخواهد شد.

در ادامه نمونه‌ای دیگر از ریسک فری را آموزش خواهیم داد.

یکی از رایج‌ترین روش‌های ریسک فری کردن معاملات، انتقال حد ضرر به قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر است. در این روش، ابتدا تریدر باید نقطه ورود مناسبی در پوزیشن معاملاتی خود داشته باشد، زیرا اگر ورود مناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند ریسک فری را به‌درستی اجرا کند. معمولا می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال، نقطه ورود مناسبی در بازار پیدا کرد.

پس از تعیین نقطه ورود به بازار، تریدر باید همزمان حد ضرر (استاپ لاس) خود را نیز به درستی مشخص کند تا بتواند ریسک معاملات را کاهش دهد. هنگامی که قیمت، پس از ورود، به سمت تارگت‌ها حرکت کند و به سطحی برسد که ریسک بازگشت قیمتی کاهش یابد، می‌توان با استفاده از استراتژی‌ خود، حد ضرر را به نقطه ورود نزدیک‌تر کرد.

به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با تاییدیه‌های بیشتر، حد ضرر خود را در روندهای صعودی بالاتر ببرند و در روندهای نزولی پایین‌تر بیاورند تا سودهای کسب‌شده را قفل کنند. این کار باعث می‌شود که در هر شرایطی، مقدار سودی که تریدر از آن معامله کسب کرده است، حفظ شود.

توجه: یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال برای ریسک فری کردن حد ضرر، زمانی است که پوزیشن معاملاتی به تارگت اول خود رسیده باشد. در این حالت، تریدر می‌تواند با برداشت بخشی از سرمایه و بالا یا پایین آوردن حد ضرر و نزدیک‌تر کردن آن به نقطه ورود، ریسک خود را تا حد زیادی کاهش داده و ریسک فری درستی را انجام دهد.

انواع ریسک فیری در فارکس چیست؟

یکی از رایج‌ترین روش‌های ریسک فری در فارکس، انتقال حد ضرر به نقطه ورود است که آن را با مثال توضیح دادیم. اما روش‌های دیگری نیز وجود دارند که تریدرها می‌توانند برای ریسک فری در فارکس از آن‌ها استفاده کنند. در ادامه، به بررسی هرکدام از این روش‌ها می‌پردازیم:

• انتقال حد ضرر به نقطه ورود؛
• برداشت بخشی از سود؛
• هجینگ؛
• استفاده از تریلینگ استاپ.

این روش‌ها را می‌توان برای عملکرد بهتر در معاملات با یکدیگر ترکیب کرد. همان‌طور که در مثال مربوط به اجرای ریسک فری توضیح دادیم، می‌توان انتقال حد ضرر را با برداشت بخشی از سود و همچنین تریلینگ استاپ ترکیب کرد. در ادامه، هرکدام از این روش‌ها را توضیح خواهیم داد.

انتقال حد ضرر به نقطه ورود

یکی از رایج‌ترین روش‌های ریسک فری در فارکس انتقال حد ضرر به نقطه ورود است. در این روش، زمانی که قیمت فاصله مشخصی از نقطه ورود پیدا کرد، تریدر حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل می‌کند. به این ترتیب، اگر قیمت بازگردد و حد ضرر فعال شود، معامله بدون زیان بسته خواهد شد. این کار باعث می‌شود که تریدر از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.

برداشت بخشی از سود

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان هم‌زمان با انتقال حد ضرر از آن استفاده کرد، برداشت بخشی از سود است. این روش به این صورت است که تریدر زمانی که قیمت به تارگت‌های تعیین‌شده رسید، بخشی از سود خود را برداشت می‌کند. در صورت برگشت قیمت و فعال شدن حد ضرر، به دلیل کاهش حجم معامله، ریسک کاهش می‌یابد.

هجینگ

روش هجینگ یکی از روش‌های ریسک فری در فارکس است که می‌تواند ریسک معاملات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در این روش، تریدر نوعی بیمه برای معامله خود ایجاد می‌کند. روش کار هجینگ به این صورت است که هنگام ورود به یک پوزیشن معاملاتی، تریدر یک معامله معکوس در جهت مخالف باز می‌کند. اگر تحلیل اولیه اشتباه باشد و قیمت در خلاف جهت حرکت کند، معامله معکوس می‌تواند زیان معامله اصلی را جبران کند. این روش به خصوص برای تریدرهایی که در بازارهای نوسانی فعالیت دارند، بسیار کاربردی است.

استفاده از تریلینگ استاپ

حد ضرر تریلینگ استاپ یکی از روش‌های رایج برای ریسک فری در فارکس است. این روش مخصوص روندهای قوی بازار بوده و به تریدر اجازه می‌دهد همراه با روند بازار حد ضرر خود را تنظیم کند.

در این روش، حد ضرر به‌صورت خودکار یا دستی همراه با قیمت تغییر می‌کند، اگر قیمت افزایش یابد (در پوزیشن خرید)، حد ضرر نیز به‌صورت تدریجی بالا می‌رود و اگر قیمت کاهش یابد (در پوزیشن فروش)، حد ضرر به سمت پایین منتقل می‌شود.

نکته مهم: حد ضرر باید در نقاط درستی مانند پشت مینورها یا سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم قرار داده شود. در غیر این صورت، حرکات اصلاحی کوتاه‌مدت می‌توانند حد ضرر شما را فعال کنند و معامله بسته شود، در حالی که روند همچنان ادامه دارد.

اشتباهات رایج در اجرای استراتژی ریسک فری

برای درک بهتر این موضوع، به مثالی که در ادامه آورده‌ایم توجه کنید.

فرض کنید در یک معامله قرار دارید و ورود مناسبی هم در جایگاه درستی انجام داده‌اید. قیمت کمی از نقطه ورودتان بالاتر رفته و در حال حرکت به سمت تارگت‌های اصلی این پوزیشن معاملاتی است. در اینجا تفاوتی میان تریدرهای حرفه‌ای و تریدرهای آماتور در نحوه اجرای ریسک فری وجود دارد.

تریدرهای آماتور، با دیدن تنها بخشی از سود، سریعا استاپ لاس (حد ضرر) خود را روی نقطه ورود قرار می‌دهند تا ریسک خود را کاهش دهند. در مقابل، تریدر حرفه‌ای زمانی اقدام به جابجایی استاپ لاس می‌کند که بازار، طبق استراتژی معاملاتی‌اش، به نقطه‌ای امن رسیده باشد و احتمال برگشت قیمت کاهش پیدا کند. این کار باعث می‌شود که سودآوری بیشتری را به دست آورد.

در این شرایط، تریدر آماتور به دلیل ترس از دست دادن سود، سریعا ریسک فری را اجرا می‌کند. اما تریدر حرفه‌ای، تنها زمانی حد ضرر خود را جابجا می‌کند که قیمت به سطح مناسبی رسیده باشد.

برای پاسخ به سوال مشکل تریدر آماتور چیست؟ می‌توان گفت در بسیاری از مواقع، بازار ممکن است پس از یک حرکت صعودی، اصلاح موقتی داشته باشد که این یک اتفاق طبیعی است. اما اگر تریدر آماتور بسیار زود حد ضرر خود را جابجا کند، ممکن است قیمت پس از یک اصلاح کوتاه، حد ضرر او را فعال کند و معامله بسته شود. سپس، بازار دوباره به سمت تارگت‌های تعیین‌شده حرکت می‌کند و این اتفاق می‌تواند باعث ناراحتی و از بین رفتن آرامش ذهنی تریدر شود. در نتیجه، ممکن است تصمیمات احساسی بگیرد و دچار اشتباهات بیشتری در معاملات بعدی شود.

در مقابل تریدر حرفه‌ای با تحلیل بازار و مشاهده رفتار قیمت، تنها زمانی حد ضرر خود را تغییر می‌دهد که قیمت به یک سطح مناسبی رسیده باشد و احتمال برگشت قیمت کاهش پیدا کرده باشد. تریدر با مدیریت صحیح حد ضرر، به جای خروج زودهنگام، همراه ترند بازار باقی می‌ماند و در نهایت، سودآوری بیشتری کسب می‌کند.

ریسک فری در متاتریدر

برای انجام ریسک فری در فارکس با استفاده از پلتفرم متاتریدر (MetaTrader)، ابتدا وارد نرم‌افزار متاتریدر شوید و حساب خود را فعال کنید. سپس معامله مدنظر خود را فعال کنید.

برای ریسک فری کردن معامله به‌صورت دستی و در نمودار، حد ضرر تعیین‌شده خود را در متاتریدر انتخاب کنید. سپس، بعد از انتخاب حد ضرر، آن را به سمت پایین و نقطه ورود خود بکشید. 

به این شکل، به‌راحتی معاملات خود را ریسک فری کرده و در صورت برگشت قیمت، پوزیشن شما به‌طور اتوماتیک بسته خواهد شد.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی ریسک فری در فارکس چیست؟

استراتژی ریسک فری در فارکس در کنار مزایای فراوانی که دارد، ممکن است معایبی نیز به همراه داشته باشد. در جدول زیر، مزایا و معایب این استراتژی را بررسی می‌کنیم:

اگر به‌درستی از حد ضرر و استاپ لاس استفاده کنید، می‌توانید با روند بازار هم‌جهت شوید و سودآوری بیشتری داشته باشید. اما اگر ریسک فری را خیلی زود اجرا کنید، ممکن است به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت بازار از معامله خارج شوید و سود مناسب خود را از دست بدهید.

بنابراین، ریسک فری در فارکس نیاز به یک استراتژی دقیق دارد تا بتوان هم از سرمایه محافظت کرد و هم بیشترین سود ممکن را کسب کرد.

تاثیر روانشناسی در استراتژی ریسک فری

برای اینکه درک کنیم ریسک فری در فارکس چیست، باید به تجربیات خودمان و تریدرهای حرفه‌ای مراجعه کنیم. در سابقه ۴ ساله‌ای که من از بازار دارم و مطالعاتی که روی تریدرهای حرفه‌ای انجام داده‌ام، متوجه شده‌ام که تاثیرات روانشناسی بر تریدرهای آماتور و حرفه‌ای کاملا متفاوت است و این موضوع مستقیما به دیدگاه آن‌ها نسبت به بازار مربوط می‌شود.

تریدرهای آماتور این دید را دارند که حالا که مقداری سود کرده‌اند، سریع ریسک فری کنند تا هم ضرر نکنند و هم در صورت بازگشت بازار، سود خود را حفظ کنند. آن‌ها معمولا فقط به سودآوری موقت فکر می‌کنند و تنها چیزی که در لحظه برایشان اهمیت دارد، همان مقدار سودی است که بازار به آن‌ها نشان می‌دهد.

تریدرهای حرفه‌ای اما در آن لحظه هیچ‌گونه احساس هیجان و شوقی ندارند و کاملا منطقی تصمیم می‌گیرند. آن‌ها سعی می‌کنند که با بررسی‌های انجام‌شده، ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند تا بتوانند راحت‌تر همراه روند بازار باشند. برخلاف تریدرهای آماتور، هدف آن‌ها فقط این نیست که ریسک فری کنند تا ضرر نکنند؛ بلکه کاملا می‌دانند که ضرر جزئی جدایی‌ناپذیر از بازار است. آن‌ها ریسک فری را صرفا برای کنترل بهتر معاملات خود انجام می‌دهند، نه برای فرار از ضرر.

آنچه در مقاله ریسک فری در فارکس خواندیم:

ریسک فری در فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند. همچنین اشاره کردیم که این ریسک فری به این معنا نیست که تریدر دیگر در بازار ضرر نخواهد کرد، بلکه می‌توان با آن مدیریت ریسک بهتری داشت. در این مقاله به انواع روش‌های ریسک فری در فارکس مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss)، ریسک فری کردن به روش DCA و سیو سود پلکانی پرداختیم و بیان کردیم که چگونه در ریسک فری عملکرد بهتری داشته باشیم.