ایران ریبیت » مقالات » بریک ایون چیست؟ + فرمول محاسبه نقطه سربه سر

بریک ایون چیست؟ + فرمول محاسبه نقطه سربه سر

آیا تاکنون شده در معاملات خود به مرحله‌ای برسید که سود و زیا‌نتان مساوی شود؟به این حالت بریک ایون یا نقطه سر به سر می‌گویند. بریک ایون در فارکس یا همان نقطه سر به سر، در واقع به وضعیتی می‌گویند که فرد معامله‌گر هیچگونه سود یا زیانی را تجربه نمی‌د. این مفهوم، یکی از اصول کلیدی مدیریت ریسک در فارکس است و به فرد این آگاهی را می‌دهد که زمان مناسب برای خروج از معامله را شناسایی کرده و از خطرات بی‌مورد جلوگیری کند. ما در این مقاله به بررسی کامل بریک ایون خواهیم پرداخت.

بریک ایون(Break even) چیست
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)

بریک ایون چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

بریک ایون(Break Even) که در فارسی با اصطلاح نقطه سر به سر شناخته می‌شود، به موقعیتی اشاره دارد که در آن میزان سود و زیان یک معامله کاملا برابر است. به زبان ساده‌تر، بریک ایون نقطه‌ای است که معامله‌گر تمامی هزینه‌های معامله خود را دریافت کرده و دقیقا به همان اندازه سرمایه اولیه‌اش می‌رسد.

در واقع در نقطه سر به سر، شما نه سود کرده‌اید و نه ضرر. پس وقتی مجموع درآمدهای شما از معامله برابر با مجموع هزینه‌های معاملاتی و ضررهای شما باشد، یعنی شما به بریک ایون رسیده‌اید. به طور خلاصه، نقطه سر به سر نقطه‌ای است که نشان می‌دهد معامله ضرری نداشته اما هنوز سودده هم نیست.

مثلا فرض کنید 100 دلار برای یک معامله هزینه کرده‌این و پس از معامله، دقیقا همان 100 دلار را به دست آورده‌اید، با این اوصاف شما به نقطه سر به سر رسیده‌اید.

در فارکس، این موضوع شامل محاسبه اسپرد و کمیسیون هم می‌شود. پس اگر درآمد شما فقط به اندازه پوشش دادن این هزینه‌ها باشد، یعنی سود خالص شما صفر شده است.

معامله‌گران مبتدی باید بدانند که نقطه بریک ایون یک نقطه کلیدی برای آنها است، زیرا کمک می‌کند تا بفهمند چه زمانی یک معامله هزینه‌های خود را جبران کرده است. این نقطه به عنوان معیاری مهم برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای محاسبه آن به عوامل زیر نیاز است:

  • قیمت ورودی یا همان قیمتی که معامله در آن باز شده است؛
  • هزینه‌های معامله که شامل اسپرد، کمیسیون و نرخ بهره یا سواپ است؛
  • تعداد معاملات انجام شده.

بریک ایون در فارکس
در بریک ایون سود و ضرر برابر است

اهمیت بریک ایون در مدیریت ریسک

در بازارهای مالی درک و محاسبه بریک ایون، نه تنها به حفظ سرمایه کمک می‌کند، بلکه این اطمینان را به فرد تریدر می‌دهد تا استراتژی‌های خود را به درستی تنظیم و در بلندمدت به سوددهی پایداری برسد. از جمله اهمیت‌های آن به شرح زیرند:

  • مدیریت نوسانات قیمت: یکی از اهمیت‌های بریک ایون برای معامله‌گران، جلوگیری از ضررهای بزرگ و همچنین استفاده از فرصت‌های سود به بهترین شکل ممکن است تا در شرایط نوسانات سریع بازار بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.
  • کاهش استرس معاملات: افراد معامله‌گر با تعیین دقیق نقطه سر به‌ سر، با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت می‌کنند که این مسئله منجر به کاهش فشارهای روانی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت می‌شود.
  • بهبود استراتژی های معاملاتی: تریدرها به کمک بریک ایون، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود بهبود دهند و نقاط ورود و خروج بهتری را تنظیم کنند.
  • حفظ سرمایه: بریک ایون باعث می‌شود تا حداقل سطح قیمتی که جهت حفظ سرمایه اولیه باید حفظ شود را بدست آورید و متحمل ضرر بیشتر نشوید.
  • افزایش سودآوری: تحلیل دقیق نقطه سر به‌ سر به افزایش سودآوری کمک می‌کند.
  • تنظیم دقیق توقف ضرر: بریک ایون این اجازه را می‌دهد که حد ضرر یا استاپ لاس را تنظیم کرده و در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش بینی خود، ریسک معامله را به صفر برسانند.

نحوه تعیین نقطه بریک ایون در معاملات

در ادامه به بررسی نحوه تعیین این نقطه می‌پردازیم. برای محاسبه نقطه سر به سر باید ابتدا نوع معامله را تعیین کند، همچنین هزینه‌های مختلف مانند کارمزدها، اسپرد و سواپ و… را هم باید شناسایی نمود. فرمول محاسبه آن برای معاملات مختلف متفاوت است که ما در ادامه این فرمول را بررسی می‌کنیم:

  • معاملات خرید یا لانگ؛
  • معاملات فروش یا شورت؛

در معاملات خرید، فرمول بریک ایون به ‌صورت زیر است:

بریک ایون = قیمت ورود + هزینه‌های معامله 

فرض کنید فرد معامله‌گر، دلار را با قیمت 1.20 یورو خریداری کرده و کارمزد و اسپرد معامله هم روی هم 0.0005 دلار بوده است. بر اساس فرمول ذکر شده بریک ایون به این صورت محاسبه می‌شود:

بریک ایون = 1.20+0.0003 = 1.2005  

یعنی برای قرار گیری در نقطه سر به سر، قیمت دلار باید به 4.20 دلار برسد.

بریک ایون در فارکس
حتما تمام هزینه های معاملاتی را در فرمول بریک ایون لحاظ کنید

در معاملات فروش نیز فرمول بریک ایون به‌ صورت زیر است:

بریک ایون = قیمت ورود − هزینه‌های معامله 

برای درک بهتر این فرمول مثالی می‌زنیم. تصور کنید معامله‌گر، یورو را با قیمت 1.20 دلار با هزینه های معاملاتی 0.0003 دلار به فروش می‌رساند، طبق معادله بریک ایون بدین صورت محاسبه می‌شود:

بریک ایون = 1.20 – 0.0003 = 1.1995

نکات مهم:

  • در حساب‌های بدون کمیسیون، فقط اسپرد محاسبه می‌شود.
  • اگر هزینه‌های دیگری مثل سوآپ(Swap) یا بهره شبانه وجود دارد، آن‌ها نیز باید در فرمول لحاظ شوند. توجه کنید که اگر حساب شما حساب اسلامی یا سواپ فری است، بهره شبانه را در محاسبات خود نیاورید.

مزایا استفاده از بریک ایون

شاید برایتان سوال باشد که مزایا بریک ایون در فارکس چیست؟ باید گفت که این ابزار موثر در مدیریت ریسک، مزایایی به‌همراه دارد. از جمله:

  • حفاظت از سرمایه: با تنظیم نقطه‌ سر به‌ سر معامله‌گر می‌تواند از بروز زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده و سرمایه اولیه خود را نگه ‌دارد.
  • کاهش استرس معاملات: دانش و آگاهی نسبت‌ به این‌ که در صورت حرکت نامطلوب بازار می‌توان یک معامله‌ سر به‌ سر و بدون زیان داشت، باعث برداشته شدن فشار روانی بر روی معامله‌گر می‌شود. 
  • امکان بهره‌برداری از نوسانات بازار: به کمک این استراتژی می‌توان با حرکت مثبت بازار به سودهای بسیار مفیدی دسترسی داشت و همچنین ریسک زیان را هم به کمترین مقدار ممکن رساند.
  • جلوگیری از تصمیمات احساسی: با آگاهی نسبت‌ به بریک ایون، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را از پیش تعیین کرده و از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کنند.

معایب استفاده از بریک ایون

  • استفاده زیاد از بریک ایون می‌تواند معایبی هم برای معاملات شما داشته باشد. از جمله موارد زیر:
  • خروج زودهنگام از معاملات سودآور: در مواردی تنظیم نقطه سر به ‌سر ممکن است باعث خروج زودهنگام از معامله‌ای شود که شاید ماندن در آن سود بیشتری به ‌همراه می‌آورد.
  • نیاز به نظارت مداوم بر بازار: برای اجرای بهتر این استراتژی باید به‌ طور مستمر حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار داد.
  • پیچیدگی در شرایط بازار پرنوسان: در بازارهایی که نوسان بسیار زیاد است، تعیین نقطه سر به‌ سر، بی اعتبار بوده و منجر به تصمیمات نادرست می‌شود.
  • محدودیت در برخی پلتفرم‌های معاملاتی: برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است اجازه تنظیم خودکار حد ضرر در نقطه بریک ایون را نداشته باشند که این مسئله اجرای استراتژی را دشوارتر می‌کند.

برای محاسبه نقطه سر به سر باید ابتدا نوع معامله را تعیین کند، همچنین هزینه‌های مختلف مانند کارمزدها، اسپرد و سواپ و… را هم باید شناسایی نمود. 

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر بریک ایون 

با مطالعه جدول زیر به درک بهتری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر بریک ایون می‌رسید که این درک برای فهم بیشتر نقطه سر به سر الزامی است.

نام استراتژیتوضیحمزیتایراد
توقف ضرر تعیین یک حد ضرر به منظور جلوگیری از زیان‌های سنگینکم کردن زیان‌های ممکنخروج زودهنگام در برخی معاملات پر سود
جابجایی توقف ضرر جابجایی تدریجی حد ضرر با حرکت قیمت به سمت سوداستفاده از نوسانات بازار که سودآور هستندنظارت دائمی بازار
قفل کردن سود یا پارشالبلوکه کردن بخشی از سودهای بدست آمده جهت جلوگیری از بازگشت‌های ناگهانی در بازارتضمین سودهااحتمال کاهش سود بالقوه 

ابزارها و تکنیک‌های کمک به محاسبه بریک ایون

یک بخش مهم در بریک ایون، شناخت ابزارها و تکنیک‌های محاسباتی می‌باشد. این ابزارها شامل موارد زیر هستند:

  • ماشین‌حساب بریک ایون؛ 
  • پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر؛
  • برخی اندیکاتورهای و اسکریپت‌های شخصی‌سازی‌شده؛
  • ربات‌های معاملاتی (EA)؛
  • یادداشت‌برداری دستی؛

استفاده از این ابزارها به شما کمک کند تا محاسبه بریک‌ایون را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهید.. 

اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از بریک ایون

برخی از معامله‌گران با کسب اطلاعات اولیه در رابطه با بریک ایون در فارکس، جهت بکار بردن این استراتژی اقدام می‌کنند. اما باید گفت که همین عدم آگاهی یا توجه نکردن به یک سری جزئیات در نهایت منجر به بروز اشتباهات رایج می‌شود که این اشتباهات معمولا در موارد زیر به چشم می‌خورد:

  1. عدم محاسبه دقیق هزینه‌های معاملاتی؛
  2. جابه‌جایی غیرمنطقی و زیاد حد ضرر؛
  3. تکیه بیش ‌از حد به نقطه سر به سر؛
  4. عدم توجه به شرایط بازار؛
  5. نادیده گرفتن نسبت ریسک به ریوارد.

اگر می‌خواهید هرکدام از این اشتباهات رایج را به‌ طور جزئی‌تر بدانید، در ادامه برای شما توضیح می‌دهیم:

عدم محاسبه دقیق هزینه ها

بسیاری از تریدرها هزینه‌هایی که به‌ طور واقعی برای معامله خود خرج کردند مانند هزینه اسپرد، کمیسیون و بهره شبانه را در محاسبات نقطه سر به ‌سر لحاظ نمی‌کنند که همین مسئله منجر به‌ اشتباه در تصمیم‌گیری می‌شود.

جابه‌جایی غیرمنطقی حد ضرر

جابجایی حد ضرر بدون توجه به شرایط بازار یا استراتژی‌های معاملاتی ممکن است باعث خروج زودهنگام از معاملات سودآور شود.

تکیه بیش‌ از حد به بریک ایون

برخی از تریدرها بیش‌ از حد به این نقطه‌ تکیه می‌کنند و از دیگر ابزارهای مدیریت و تحلیل تکنیکال غافل می‌شوند که همین مورد ریسک معامله را هم افزایش دهد.

عدم توجه به شرایط بازار

نادیده گرفتن بازارهای نوسانی و تطبیق ندادن آن با نقطه سر به ‌سر، باعث بسته شدن معاملات در نقطه نامناسب و حتی در نقاط ضررده می‌شود.

نادیده گرفتن نسبت ریسک به ریوارد

استفاده کردن از بریک ایون بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد، تریدرها را از سودهایی که ممکن است در انتظارش باشد منع می‌کند.

مثال هایی از معاملات با استفاده از بریک ایون

بسیاری از معامله‌های موفق وجود دارد که با همین تکنیک توانستند به سود خیلی خوبی برسند. در ادامه دو مثال را برای شما شرح می‌دهیم:

معامله خرید

فرض کنید جفت ارزی را در قیمت 2.1000 خریده‌اید و حد ضرر اولیه را در 2.0950 تنظیم کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به 2.1050 می‌رسد و تصمیم می‌گیرید حد ضرر خود را به 2.1000 منتقل کنید. در نتیجه اگر قیمت به 2.1000 برگردد، معامله شما بدون هیچ سود یا زیان بسته می‌شود.

مثال هایی از معاملات با استفاده از بریک ایون
تشخیص بریک ایون در معاملات خرید و فروش، به تریدرها توانایی آن را می‌دهد که زمان خروج از بازار را شناسایی کرده و از ایجاد ضرر جلوگیری کنند.

معامله فروش

فرض کنید ارزی را در قیمت 2.3000 فروخته‌اید و حد ضرر اولیه را در 2.3050 قرار داده‌اید. سپس با کاهش قیمت به 2.2950، تصمیم می‌گیرید که حد ضرر را به 2.3000 منتقل کنید. در این صورت  اگر قیمت به 2.3000 برگردد، معامله شما بدون سود و زیان خواهد بود.

آن چه در مقاله بریک ایون در فارکس چیست؟ خواندیم:

در پاسخ به این سوال که بریک ایون در فارکس چیست باید گفت که break even  یا همان به اصطلاح نقطه سر به‌ سر، به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن معامله‌گر هیچ سود یا ضرری از معامله نداشته باشد. برای محاسبه این نقطه باید هزینه‌های کارمزد و اسپرد لحاظ شود و در فرمول‌های مخصوص به خود قرار داده شوند. شناخت این نقطه به تریدرها توانایی آن را می دهد که زمان خروج از بازار را شناسایی کرده و از ایجاد ضرر جلوگیری کنند.

سوالات متداول

کدام هزینه ها در بریک ایون در فارکس محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه این نقطه باید هزینه‌های معاملاتی مانند اسپرد، کمیسیون‌ها و سواپ محاسبه شود.

اهمیت بریک ایون در چیست؟

این نقطه به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ضرر جلوگیری و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

آیا نقطه سر به سر در معاملات ثابت است؟

خیر این نقطه با توجه به تغییرات قیمت اسپرد و هزینه‌های معاملاتی بسیار متغیر است.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

فاطمه بیان

نویسنده:

فاطمه بیان

از سال 95 ویراستاری انجام می‌دهم و از سال 97 به طور حرفه‌ای وارد نویسندگی و تولید محتوای متنی و تصویری شدم. عمده فعالیت من در زمینه فناوری‌های دیجیتال بود و در حال حاضر 1 سال هست که به تیم ایران ریبیت پیوستم. سمت من در ایران ریبیت سردبیر مقالات و نویسنده حوزه فارکس و کریپتو هست.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد