تحلیل تکنیکال چیست؟ نکات مهم و آموزش به زبان ساده

تاریخچه پیدایش تحلیل تکنیکال

زمان پیدایش تحلیل تکنیکال برمی‌گردد به قرن هجدهم، وقتی که فردی به اسم مونهیسا هوما که در خرید و فروش برنج فعال بود، به این موضوع پی برد که در کنار عرضه و تقاضا که قیمت واقعی را مشخص می‌کند، احساسات آن‌ها نیز روی قیمت روزانه برنج تاثیرگذار است.

مونهیسا برای اینکه بتواند این احساسات را ثبت و بررسی کند، روشی را اختراع کرد که ما امروزه به آن می‌گوییم نمودار شمعی ژاپنی. بعد از مدت‌ها نیز در قرن ۱۹، چارلز داو که بنیان‌گذار وال‌استریت ژورنال است، موفق شد با بررسی رفتار شاخص بازار سهام و مقالاتی که در این باره نوشته بود، تحلیل تکنیکال را نیز در غرب پایه‌گذاری کند.

حال با ورود به عصر مدرن و کامپیوترها، باعث شده تا محاسبات پیچیده در کسری از ثانیه انجام شود و به‌راحتی آن‌ها را تنها در یک مانیتور یا صفحه تلفن همراه خود نیز مشاهده کنید.

اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال

برای فعالیت در بازارهای مالی، اینکه با چه هدفی ورود یا خروج خودتان را در معاملات انجام می‌دهید بسیار بااهمیت است. یک تریدر نمی‌تواند به‌صورت خیالی یا بر اساس حدس و گمان و یا شانس، در یک نماد یا جفت‌ارز معاملات خود را انجام دهد؛ پس نیاز دارد با استفاده از یک‌سری تکنیک‌ها و الگوهای تکرارشونده، پیش‌بینی از آینده داشته باشد.

بنابراین
اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال اینجاست که به شما کمک می‌کند تا از معاملات شانسی و حدس‌وگمانی دوری کنید و معاملات خود را بر اساس فکت و منطق انجام دهید.

زمان مناسب برای استفاده از تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم زمان مشخصی برای استفاده از تحلیل تکنیکال بگوییم، واقعا کار اشتباهی است؛ چراکه تحلیل تکنیکال در هر ساعت و لحظه‌ای می‌تواند کاربرد داشته باشد. فقط در برخی از سشن‌ها ممکن است با توجه به نقدینگی و حجم مناسبی که در بازار وجود دارد، تحلیل تکنیکال بهتر جواب بدهد. اما به‌طور کلی نمی‌توان زمان دقیق و مشخصی را برای استفاده از آن اعلام کرد.

تفاوت اصلی تحلیل تکنیکال و بنیادی

در تحلیل تکنیکال، تریدرها روی مطالعه رفتار قیمت و چگونگی حرکت بازار تمرکز دارند، اما در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی و بررسی چرایی حرکت بازار پرداخته می‌شود. حال برای اینکه بتوانید تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی را بهتر درک کنید، بگذارید با یک مثال ساده ادامه دهیم.

فرض کنید که قصد خرید یک خودرو را دارید، اما شرکت سازنده آن خودرو دچار آتش‌سوزی می‌شود و تولید آن کارخانه متوقف می‌شود. همین توقف در تولید باعث می‌شود خودرویی که آن شرکت تولید می‌کرده در بازار کمتر شود. کمتر شدن آن خودرو باعث می‌شود عرضه در بازار کاهش پیدا کند و ماشین‌هایی هم که از قبل بوده‌اند افزایش قیمت پیدا کنند.

حال بررسی آتش‌سوزی و عواقب آن می‌شود تحلیل بنیادی و بررسی عرضه و تقاضای آن می‌شود تحلیل تکنیکال. باید توجه داشته باشید که مکمل بودن این دو تحلیل می‌تواند به پیش‌بینی روند آینده قیمتی به شما بهتر کمک کند.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

این نمودارها در تحلیل تکنیکال مانند نقشه راه برای تریدرها هستند و هرکدام از آن‌ها قابلیت‌های ویژه مختص به خود را ارائه می‌دهند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن‌ها و استراتژی‌های مخصوص خود، آینده قیمت در چارت موردنظر را نیز پیش‌بینی کنند. در ادامه به مهم‌ترین این نمودارها اشاره خواهیم کرد.

• نمودار خطی؛
• نمودار میله‌ای؛
• نمودار کندل استیک.

استفاده از این نمودارها که می‌توان گفت پرکاربردترین آن‌ها نمودار کندل استیک است، نیاز است که هرکدام را به‌صورت جداگانه یاد بگیرید. سعی کردیم این نمودارها را در ادامه‌ی آموزش‌های آکادمی ایران ریبیت به‌صورت مقاله‌ای جداگانه و تخصصی‌تر به آن‌ها بپردازیم.

تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف

سبک‌ها و استراتژی‌های مختلفی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد، در تمام بازارهایی که نمودار در آن‌ها وجود دارد کاربردی هستند، اما باید توجه کنید برخی از این بازارها نیازمند توجه به یک‌سری ویژگی‌ها و موارد خاص هستند تا به شما کمک کنند از طریق تحلیل تکنیکال پیش‌بینی مناسبی از آینده قیمت داشته باشید. در ادامه سعی خواهیم کرد به کاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف بپردازیم.

1. تحلیل تکنیکال در بازار بورس

یکی از آن بازارهایی که شاید به‌تنهایی تحلیل تکنیکال در آن به‌خوبی جواب ندهد، بازار بورس است. البته این موضوع در بین بسیاری از اساتید اختلاف‌نظر دارد، اما با توجه به اینکه حجم معاملات در ایران بالا نیست، بسیاری از اساتید اعتقاد دارند که بررسی دقیق حجم معاملات در کنار استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند به شناسایی نقاط ورود مناسب به شما کمک کند. یعنی ترکیب بررسی حجم معاملات به همراه تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری در بازار بورس ایران کمک کند.

2. تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی

می‌توان گفت بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی دنیاست. این بازار بدون هیچ تعطیلی هفتگی است و به دلیل هیجانات موجود در آن، نوسانات شدید روزانه‌ای را ممکن است در آلت‌کوین‌ها و کوین ایجاد کند. تریدرها می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال در این بازار پیش‌بینی‌های مناسبی داشته باشند، اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که مدیریت سرمایه و تنظیم دقیق حدضررها می‌توانند در این بازار بسیار حیاتی باشند.

3. تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

می‌توان گفت فارکس نقدشونده‌ترین مارکت مالی جهان است. بسیاری از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را یکی از ایده‌آل‌ترین روش‌ برای پیش‌بینی بازار فارکس می‌دانند و اعتقاد دارند در این بازار، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های موجود در آن بسیار خوب جواب می‌دهد. با توجه به نقدینگی بسیار بالای موجود در آن، می‌توانید با درک درست از ساختار بازار و استفاده از نوسانات روزانه، با اجرای دقیق استراتژی خودتان به سودآوری مستمر در این بازار دست پیدا کنید.

نقش اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال مانند یک خیال راحتی و تاییدکننده‌ی برای انجام کاری است که قصد دارید انجام دهید. فرض کنید با کمک تحلیل تکنیکال و استراتژی مختص خودتان تصمیم به گرفتن پوزیشن خرید دارید؛ در اینجا اندیکاتورها که هرکدام کارایی مخصوصی دارند، به تریدرها کمک می‌کنند تا با تاییدهایی که نشان می‌دهند، با خیال راحت‌تر و ریسک کمتری وارد معاملات شوید.

باید توجه داشته باشید که
استفاده از هرکدام از این اندیکاتورها نیاز به آموزش مخصوص به خود را نیز دارد تا بدانید چگونه بتوانید همزمان از آن‌ها به‌صورت بهینه استفاده کنید.

مزایا و معایب اصلی تحلیل تکنیکال

تریدرها می‌بایست قبل از اینکه برای تحلیل در بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، حتما قبل از آن باید به مزایا و معایبی که در این نوع تحلیل وجود دارد آگاه باشند. ما نیز در ادامه سعی خواهیم کرد به این مزایا و معایب بپردازیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

• پیش‌بینی بازار: با ابزارهایی که به شما می‌دهد، کمک می‌کند تا بتوانید پیش‌بینی دقیق‌تری از روند بازار داشته باشید.
• شفافیت و سرعت: در لحظه می‌توانید در نمودار نوسانات قیمت را ببینید و تصمیم معاملات خود را بگیرید.
• مدیریت ریسک دقیق: با تعیین نقطه ورود مناسب و حدضرر و حدسود می‌توانید مدیریت ریسک خود را در تحلیل تکنیکال انجام دهید.

معایب تحلیل تکنیکال

• وابستگی زیاد به تاریخچه قیمت: بزرگ‌ترین مشکل تحلیل تکنیکال این است که اگر شما دسترسی به چارت و گذشته قیمت نداشته باشید، امکان تحلیل آینده قیمت را ندارید.
• تحلیل‌های مبتنی بر احساسات: بسیاری از تازه‌کارها در ابتدا فکر می‌کنند با یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانند خیلی زود به سودآوری برسند، اما این اشتباه است؛ چراکه مسائل دیگری مثل روان‌شناسی و مدیریت سرمایه درست نیز نیاز است که در کنار آن‌ها به سودآوری در این بازار برسید.

اشتباهات رایج تریدرهای مبتدی در تحلیل تکنیکال

برای پیدا کردن مشکلات، باید بتوانید به مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین آن‌ها اشاره کنید، چراکه با رعایت آن‌ها حداقل می‌توانید از بسیاری از اشتباهاتی که ممکن است مرتکب شوید جلوگیری کنید. یکی از این اشتباهات ریشه‌ای در تحلیل تکنیکال این است که خیلی از ما فکر می‌کنیم هرچقدر از آن و سبک‌های مختلفی که در تکنیکال وجود دارد بیشتر بدانیم، می‌توانیم در بازار موفق‌تر باشیم، در صورتی که این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات است.

همیشه یک قانون نانوشته در بازار هست که می‌گوید تمرکز روی تنها یک استراتژی شما را به بهشت می‌رساند. اینکه شما بخواهید از هر استراتژی موجود یاد بگیرید و استفاده کنید، به احتمال زیاد در حین معامله برای انجام معاملات خود دچار گیجی می‌شوید و شک می‌کنید که درست‌ترین کار کدام است.

پس اگر در ابتدای مسیر هستید، سعی کنید تمرکز خود را تنها روی یک استراتژی در تحلیل تکنیکال قرار دهید و از استفاده بیش از اندازه از اندیکاتورهای مختلف حتما پرهیز کنید.

بهترین منابع برای یادگیری تحلیل تکنیکال

برای یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید از کتاب‌ها و منابعی که از اساتید مختلف منتشر شده استفاده کنید که اگر بخواهم اشاره‌ای کنم، کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی یکی از مهم‌ترین مراجع اصلی محسوب می‌شود.

اساتیدی مثل البروکس، سم سایدن، جان مورفی و مایکل هادلستون هر کدام سبک تحلیل اختصاصی خود را به معامله‌گران ارائه کرده‌اند که در انتهای دروس آکادمی، هر سبک به صورت مجزا بررسی خواهد شد. همچنین می‌توانید با دنبال کردن بخش آکادمی ایران ریبیت، بازارهای مالی را از پایه و مرحله‌به‌مرحله دنبال و یاد بگیرید و فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کنید.

آنچه در این درس یاد گرفتیم

در این مقاله سعی کردیم به‌صورت کامل بررسی کنیم که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می‌توان از آن در بازارهای مالی استفاده کرد. دیدیم که تحلیل تکنیکال بر پایه مطالعه رفتار قیمت و روان‌شناسی بازار شکل گرفته است. همچنین به تفاوت آن با تحلیل بنیادی، کاربرد آن در بازارهای مختلف مثل بورس، کریپتو و فارکس و همین‌طور مزایا و معایب آن پرداختیم. در نهایت هم اشاره کردیم که برای موفقیت در این مسیر، تمرکز روی یک استراتژی مشخص، مدیریت ریسک و دوری از اشتباهات رایج می‌تواند نقش بسیار مهمی در رسیدن به سودآوری داشته باشد.

در درس بعدی، انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین سبک تحلیل تکنیکال برای خودتان را انتخاب کنید.